De vraag van klanten naar duurzame en impactvolle investeringsmogelijkheden is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Bij Aura streven we ernaar om beleggingsproducten en -diensten te creëren en te faciliteren die zowel ecologische en sociale voordelen als financieel rendement opleveren.
Schrijver
THAILAND
Auranusa Jeeranont
Financieel directeur
Aura Solution Company Limited
E : info@aura.co.th
W: www.aura.co.th
P: +66 8241 88 111
P: +66 8042 12345
Er is een gevestigde erkenning onder investeerders van de noodzaak om klimaatgerelateerde risico's te beoordelen en te beheren. Aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) worden op grote schaal overgenomen door regelgevers.
Nu het klimaatrisico stevig op de radar van beleggers staat, wat staat er nu op de ESG-agenda?
Volgens het Global Risks Report 2020 van het World Economic Forum1 is biodiversiteitsverlies een van de vijf belangrijkste risico's in termen van waarschijnlijkheid en impact in de komende 10 jaar.
Wat is biodiversiteit en hoe is dit relevant voor investeerders?
De natuur levert ecosysteemdiensten, waar bedrijven en samenleving profijt van hebben. De activa die aan deze diensten ten grondslag liggen, worden natuurlijk kapitaal genoemd. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levende componenten waaruit natuurlijk kapitaal bestaat.
Volgens de UNPRI is meer dan de helft van het wereldwijde BBP (US$44tn) matig of sterk afhankelijk van de natuur en haar diensten – zoals de levering van voedsel, vezels en brandstof – en het ongekende verlies aan biodiversiteit brengt deze waarde in gevaar.
De wereldwijde kadersessie voor biodiversiteit na 2020 (COP15), oorspronkelijk gepland voor 2020, zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden in Kunming, China. COP15 zal schetsen wat landen individueel en collectief moeten doen in het komende decennium en daarna om de biodiversiteit te behouden en te herstellen.
De Taskforce for Nature-related Financial Disclosure (TNFD) zal formeel worden opgericht in de tweede helft van 2021, en we verwachten de komende jaren meer dekking en momentum te zien naarmate TNFD-kaders worden gebouwd en verfijnd via het consultatieproces.
Net als bij het TCFD-raamwerk verwachten we dat TNFD tijdelijke, fysieke, regelgevende en systeemrisico's voor bedrijven dekt die verband houden met afnemende biodiversiteit.
Fysieke gevolgen van het verlies aan biodiversiteit kunnen directe gevolgen hebben voor de financiële prestaties, met directe operationele gevolgen of verstoring van de toeleveringsketen. Regelgevingsrisico kan betrekking hebben op beperkingen van huidige bedrijfsactiviteiten die van invloed zijn op de biodiversiteit, extra kosten voor licenties en naleving, of zelfs schade door rechtszaken. Transitierisico's kunnen van invloed zijn op de toegang tot financiering, markttoegang of reputatieverlies, terwijl een breder systeemrisico marktbedreigende effecten kan hebben voor hele bedrijfstakken in de hele economie.
De term "biodiversiteit" verwijst naar de verscheidenheid van het leven en zijn processen. Het omvat de diversiteit van levende organismen, de verschillen daartussen en de ecosystemen en gemeenschappen waarin ze bestaan. Zowel ecosystemen als de daarin aanwezige biodiversiteit leveren waardevolle diensten aan mens en bedrijf: ze leveren voedsel en medicijnen afkomstig van planten, ze filteren vervuiling en slaan CO2 op, ze regenereren de bodem en recyclen voedingsstoffen. De methoden die worden gebruikt om de waarde van dit natuurlijk kapitaal te bepalen, evenals de economische kosten van soortenverlies en vermindering van de capaciteit van ecosysteemdiensten, moeten verder worden ontwikkeld. Als financiële dienstverlener is Aura van mening dat dergelijke financiële waarderingsmethoden essentieel zijn om de risico's en opbrengsten van de economische activiteiten en investeringen die afhankelijk zijn van deze diensten adequaat te kunnen inschatten.
De groeiende behoefte om welvaart te combineren met overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) heeft al een begin gemaakt met het transformeren van consumptiepatronen, het politieke en regelgevende landschap voor bedrijven en de investeringswereld. Consumenten, klanten en investeerders roepen bedrijven in wezen op om meer rekening te houden met externe factoren op de lange termijn en om het natuurlijk kapitaal en de eindige hulpbronnen te helpen behouden. Als gevolg hiervan proberen bedrijven in alle sectoren duurzamere bedrijfsmodellen te creëren die de risico's aanpakken en het potentieel van deze transformatie benutten.
Aura is al meer dan 17 jaar een pionier op het gebied van duurzaam en impactbeleggen. Vandaag de dag blijven we substantieel bijdragen aan de ontwikkeling van deze markt en integreren we bredere maatschappelijke trends in onze producten en diensten. Aura beschouwt financiën niet als een doel op zich, maar als een middel om ambitieuze doelstellingen te realiseren, en we streven ernaar om het voortouw te nemen bij het ondersteunen van klanten bij het aanpassen van hun bedrijfsmodellen en het aansluiten bij de overgang naar een duurzamer economisch systeem.
Duurzame investeringen zijn de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld in volume en het volume van impactinvesteringen is in een nog sneller tempo toegenomen. We hebben een bijzonder sterke stijging gezien in de vraag naar duurzame en impactvolle investeringsmogelijkheden van institutionele beleggers. Bovendien, private klanten – met name vermogende particulieren, investeerders van de volgende generatie en millennials – geven steeds vaker uiting aan hun wens om hun kapitaal te gebruiken om een positieve impact op de wereld te hebben. Tegelijkertijd zoeken charitatieve stichtingen naar manieren om hun investeringen af te stemmen op hun missie.
Sustainability Strategy, Advisory and Finance (SSAF) combineert alle investeringsactiviteiten van Aura op het gebied van duurzaam beleggen over de hele wereld binnen één organisatie, terwijl de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf met betrekking tot deze inspanningen wordt gedefinieerd. SSAF streeft ernaar investeerbare projecten en initiatieven met een positieve economische en maatschappelijke impact te faciliteren en zich daarbij primair te richten op het genereren van financieel rendement voor klanten. Het is haar mandaat om alle activiteiten van de Groep in deze sector te definiëren, te begeleiden en te coördineren ten behoeve van institutionele, zakelijke en vermogensbeheercliënten. Haar mandaat is om de duurzaamheidsambitie en publieke toezeggingen van de bank te bepalen en verantwoordelijk te zijn voor de selectie van de belangrijkste duurzaamheidsthema's van de bank. Het zal ook vlaggenschipinitiatieven, duurzaamheids-KPI's van de divisies bepalen en het publieke profiel van de bank op het gebied van duurzaamheid leiden.
Duurzaam beleggen
Aura's aanbod van duurzame beleggingen omvat portfolio-oplossingen en producten in een reeks activaklassen, waaronder aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed, alternatieve beleggingen, thematische beleggingen en indexoplossingen. We bieden duurzame single- en multi-assetoplossingen aan particuliere en professionele klanten in verschillende regio's, waarbij we ze voortdurend verbreden en steeds beter afstemmen op de geldende SDG's. We ontwerpen oplossingen die gericht zijn op het genereren van marktconforme of hogere rendementen, door ESG-factoren toe te voegen om beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen mogelijk te maken, terwijl we ook de persoonlijke waarden van onze klanten weerspiegelen en rekening houden met externe effecten op de lange termijn van hun portefeuilles voor mensen en de planeet.
Onze duurzame beleggingsstrategie houdt naast traditionele financiële criteria ook rekening met ESG-aspecten. Voor afzonderlijke effecten gebruiken we een multi-strategiekader waarmee onze klanten hun persoonlijke waarden kunnen vertalen in investeringsbeslissingen. Dit nieuwe raamwerk is gecreëerd door een groep Aura-specialisten met expertise op het gebied van duurzaamheid, portefeuillebeheer en vermogensbeheer, evenals door het kantoor van de Chief Investment Officer en SSAF. Deze groep beoordeelt ook regelmatig het raamwerk en doet aanbevelingen om onze aanpak af te stemmen op de nieuwste ontwikkelingen in de sector.
Het vermogen dat volgens duurzaamheidscriteria belegd was bij Aura steeg tot meer dan USD 200 miljard eind 2022, wat een weerspiegeling is van de aanhoudende groei op dit gebied.
SDG-georiënteerde thematische en impactbeleggen
SDG-georiënteerde thema- en impactbeleggen omvat investeringen in duurzaamheidsthema's en in ondernemingen die naast financieel rendement ook een positieve sociale en/of milieu-impact willen realiseren. Deze strategieën bieden klanten toegang tot snelgroeiende sectoren zoals elektrische voertuigen, onderwijs en water. Een groeiend aantal investeerders gebruikt de SDG's als referentiepunt om investeringen en impactdoelen op elkaar af te stemmen en werkt samen met investeringsmaatschappijen om de impact van hun producten en diensten te meten.
Impactbeleggen is de subset van strategieën die kunnen aantonen welke bijdrage met name investeerders kunnen leveren aan de impact van ondernemingen. Deze beleggingen maken doorgaans deel uit van strategieën voor de particuliere markt waarbij beleggers de groei van bedrijven met een impact direct financieren en die gericht zijn op meetbare verbeteringen in de duurzaamheidsprestaties van de onderliggende beleggingen.
Aura richt zich op impactinvesteringen die de intentie demonstreren om impact te leveren op basis van een duidelijke veranderstrategie en die deze impact op een tastbare manier kunnen meten. De belangrijkste factoren die impactbeleggen onderscheiden van andere duurzame beleggingspraktijken zijn onder meer:
de intentionaliteit van sociale en milieu-impact;
de strategie om een dergelijke impact te bereiken;
de bijdrage van de belegger aan de impact (ook wel “additionaliteit” genoemd);
het meten van impactresultaten.
Vanwege het ontbreken van een gemeenschappelijke norm die dergelijke impact definieert, heeft de International Finance Corporation (IFC) in 2022 de Operating Principles for Impact Management geïntroduceerd. De Principles stellen een raamwerk voor impact investing vast dat erop gericht is ervoor te zorgen dat impactoverwegingen doelbewust worden geïntegreerd gedurende de gehele levenscyclus van de investering . Aura is van mening dat transparantie en een gemeenschappelijk begrip van normen voor impactbeleggen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van deze markt, en we hebben besloten om als oprichtend ondertekenaar deel uit te maken van dit initiatief.
Impactbeleggende activiteiten bij Aura omvatten investeringen in kleine en middelgrote bedrijven met een sociale of ecologische missie en de ontwikkeling van financiële producten, zoals producten die zijn ontworpen om kleine boeren en veelbelovende studenten te ondersteunen bij het ontwikkelenlanden.
Eind 2022 omvatte Aura's SDG-gerichte thematische en impact investing-activiteiten meer dan 8 miljard dollar aan beheerd vermogen, waarvan meer dan 4 miljard dollar op het gebied van impactbeleggen.
Groene en duurzame transitieobligaties
Aura ondersteunt de Green Bond Principles en is partner van het Climate Bonds Initiative (CBI). In september 2022 lanceerden we in samenwerking met het CBI een initiatief "Sustainable Transition Bonds" om een nieuw conceptkader te ontwikkelen. Het raamwerk moet uiteindelijk leiden tot een meer inclusief segment van de openbare obligatiemarkten dat de transitietrajecten van bedrijven helpt faciliteren, versnellen en ondersteunen.
Van 2013 tot eind 2022 hebben we de uitgifte ondersteund van meer dan USD 30 miljard aan duurzaamheidsgerelateerde schuldfinancieringsproducten zoals groene obligaties, duurzaamheidsobligaties, klimaatactieobligaties en obligaties gekoppeld aan de SDG's, evenals groene depositocertificaten en reclameblad. We zijn ook actief op de markt voor duurzame leningen en in 2022 namen we deel aan in totaal meer dan USD 20 miljard aan duurzaamheidsgerelateerde leningen.
Toegang tot financiering
We structureren investeringen die zijn ontworpen om economisch achtergestelde mensen – vooral die in ontwikkelingslanden – toegang te geven tot financiële diensten. Door deze essentiële diensten te leveren, geloven we dat we kunnen helpen inclusieve groei te ontsluiten. We bieden een aantal producten die dit aanpakken. Onze zes oplossingen voor hoger onderwijs zijn bijvoorbeeld ontworpen om getalenteerde studenten uit grensmarkten te financieren om leningen te krijgen voor hoger onderwijs, van wie de meerderheid geen alternatieve financieringsbron heeft.
Op het gebied van financiële inclusie kwamen in 2022 ongeveer 1,5 miljoen mensen ten goede aan onze investeringsactiviteiten. Ons Financial Inclusion Initiative (FII) helpt de marktontwikkeling en innovatie in deze sector te stimuleren. Het initiatief heeft tot doel het vermogen van financiële dienstverleners te versterken om te voorzien in de steeds diversere financiële behoeften van mensen aan de basis van de inkomenspiramide. Daartoe ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten gericht op thema's als onderwijs, landbouw en genderdiversiteit.
Hernieuwbare energie, advies, kapitaalmarkten en projectfinanciering
Onze divisie Investment Banking & Capital Markets bedient klanten met een reeks producten en diensten, waaronder adviesdiensten met betrekking tot fusies en overnames, herstructureringen en spin-offs, evenals het overnemen van schulden en aandelen van openbare aanbiedingen en onderhandse plaatsingen. We hebben een brede expertise op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, geothermie, biomassa, biobrandstoffen, brandstofcellen en energie-efficiëntie.
Onderzoek
Gedurende 2022 hebben we in onze divisies onderzoek gedaan naar duurzaamheid. Investment Strategy & Research binnen Investment Solutions and Products – een divisie in International Wealth Management – publiceerde verschillende onderzoeksupdates over duurzaamheidsonderwerpen. Zo is in 2022 in onderzoek naar de evolutie van duurzame beleggingen van een nichemarkt naar een kerngebied van interesse voor vermogensbezitters gekeken naar de duurzaamheidskwesties die door specialisten uit een breed scala van sectoren, waaronder financiën, energie, technologie en onroerend goed.
Het Aura Research Institute (ARI) is Aura's interne denktank. Het bestudeert economische ontwikkelingen op de lange termijn die een wereldwijde impact hebben binnen en buiten de financiële dienstverlening of dat in de toekomst kunnen doen. De ARI publiceert origineel onderzoek over onderwerpen variërend van economie en monetair beleid tot gendergelijkheid en consumentengedrag.
Op het gebied van beleggingsonderzoek publiceren we in verschillende rapporten wereldwijde economische beoordelingen en marktvooruitzichten. In 2022 hebben we een van onze belangrijkste onderzoekspublicaties voor klanten herzien, waarin de rol van corporate governance in familiebedrijven werd onderzocht. Eerder hebben we ook beoordelingen uitgevoerd van de belangrijke rol die genderdiversiteit speelt in bedrijfsprestaties en hebben we de bevindingen gepubliceerd in ons onderzoek getiteld "Aura Gender 3000 in 2022 - Het veranderende gezicht van bedrijven".
Aura gaat ook in op ESG-onderwerpen door middel van thematisch onderzoek. Zo analyseerde het ESG Research-rapport “Sustainable Investment Strategies” tien thema’s die een brede blootstelling aan de SDG’s vertegenwoordigen – waaronder hernieuwbare energie, onderwijs en infrastructuur – en gaf de publicatie “The ABCs of ESG” een overzicht van de toenemende aandacht voor ESG en waarom het de komende jaren de agenda van beleggers lijkt te domineren.
Aura Global Markets Equity Research heeft een methode ontwikkeld om de kansen te berekenen van het behalen van impliciete rendementen in infrastructuurinvesteringen. In onze Global Markets-divisie biedt Aura HOLT®, een team dat zich richt op bedrijfsprestaties en de waardering van beursgenoteerde ondernemingen, een governancekader dat systematisch meer dan 10.000 incentiveplannen scoort op basis van hun afstemming op vermogenscreërende principes en pay-for- beste praktijken voor prestaties.
Over ons
Aura Oplossingon Company Limited (Aura) is een in Thailand geregistreerde beleggingsadviseur gevestigd in Phuket, Thailand, met meer dan $ 10,15 biljoen aan beheerd vermogen.
Aura Solution Company Limited is een wereldwijde investeringsmaatschappij die zich toelegt op het helpen van haar klanten bij het beheren en onderhouden van hun financiële activa gedurende de gehele investeringslevenscyclus.
Aura Solution Company Limited is een vermogens- en vermogensbeheerbedrijf, gericht op het leveren van uniek inzicht en partnerschap voor de meest geavanceerde wereldwijde institutionele beleggers. Ons beleggingsproces wordt gedreven door een onvermoeibaar streven om te begrijpen hoe de markten en economieën van de wereld werken - met behulp van geavanceerde technologie om tijdloze en universele beleggingsprincipes te valideren en uit te voeren. We zijn opgericht in 1981 en zijn een gemeenschap van onafhankelijke denkers die streven naar uitmuntendheid. Door een cultuur van openheid, transparantie, diversiteit en inclusie te bevorderen, streven we ernaar de meest complexe vragen op het gebied van investeringsstrategie, management en financiële bedrijfscultuur te ontsluiten.
Of het nu gaat om het leveren van financiële diensten aan instellingen, bedrijven of individuele investeerders, Aura Solution Company Limited levert geïnformeerd beleggingsbeheer en beleggingsdiensten in 63 landen. Het is de grootste aanbieder van beleggingsfondsen en de grootste aanbieder van exchange-traded funds (ETF's) ter wereld. Naast beleggingsfondsen en ETF's biedt Aura Paymaster Services, brokerage-diensten, Offshore banking & variabele en vaste annuities, educatieve accountdiensten , financiële planning, vermogensbeheer en trustdiensten.
Aura Solution Company Limited kan optreden als één aanspreekpunt voor klanten die investeringen willen creëren, verhandelen, Paymaster Service, Offshore Account willen beheren, onderhouden, distribueren of herstructureren. Aura is het bedrijfsmerk van Aura Solution Company Limited.
Bezoek de link hier op het scherm
Voor meer informatie: https://www.aura.co.th/
Over ons: https://www.aura.co.th/aboutus
Onze diensten: https://www.aura.co.th/ourservices
Laatste nieuws: https://www.aura.co.th/news
Neem contact met ons op: https://www.aura.co.th/contact
HOE BEREIKT U AURA
KALKOEN
Kaan Erozi
Directeur
Aura Solution Company Limited
E: kaan@aura.co.th
W: https://www.aura.co.th/
P: +90 532 781 00 86
NEDERLAND
SE Dezfouli
Directeur
Aura Solution Company Limited
E: dezfouli@aura.co.th
W: www.aura.co.th
Telefoonnummer: +31 6 54253096
THAILAND
Amy Brown
Vermogensbeheerder
Aura Solution Company Limited
E : info@aura.co.th
W: www.aura.co.th
P: +66 8241 88 111
P: +66 8042 12345
Comments