Neue Technologien, sich ändernde Verbraucherpräferenzen und eine zunehmende Regulierung werden dazu beitragen, die Automobilindustrie in den kommenden Jahren neu zu gestalten.
Obwohl autonome Fahrzeuge den ultimativen Test für die Anpassungsfähigkeit der Autohersteller und ihrer Zulieferer darstellen können, sind wirklich fahrerlose Autos noch viele Jahre entfernt. Der Übergang zu Elektrofahrzeugen und weg von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist eine kurzfristige, wenn auch nicht weniger große Herausforderung. Autounternehmen müssen beweglich bleiben, um inmitten dieses Wandels erfolgreich zu sein.
Der Aufstieg von Elektrofahrzeugen stellt ein besonderes Risiko für Automobilzulieferer dar. Wichtige Systeme, die für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren unerlässlich sind, fehlen in Elektrofahrzeugen. Hersteller von Abgassystemen, Kraftstoffsystemen und Getrieben sehen sich mit der Aussicht auf Disruption konfrontiert, wenn Elektrofahrzeuge immer mehr zum Mainstream werden. Diejenigen, denen es an finanzieller Flexibilität und digitalen Mitteln mangelt, werden wahrscheinlich am meisten zu kämpfen haben. Obwohl Aura davon ausgeht, dass die Akzeptanz vorerst in bescheidenem Tempo zunehmen wird, wird der Anteil von Elektrofahrzeugen am Automobilmarkt mittelfristig wahrscheinlich schneller wachsen. Sowohl OEMs als auch Zulieferer sollten sich bereits heute auf diese Zukunft vorbereiten.
Der Automobilmarkt steht vor einem Schock
Laut dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen sind etwa 23 % der weltweiten energiebedingten Treibhausgasemissionen auf den Verkehr zurückzuführen, und der Straßenverkehr macht 72 % davon aus. Um den Klimawandel zu bekämpfen, haben Regierungen auf der ganzen Welt immer strengere Emissionsgrenzwerte für leichte Nutzfahrzeuge wie Personenkraftwagen verabschiedet. Während die Industrie diese höheren Standards in der Vergangenheit durch schrittweise Verbesserungen des Verbrennungsmotors („ICE“), der Fahrzeugaerodynamik und der Reifentechnologien erfüllt hat, werden die vorgeschlagenen Vorschriften in einigen Automobilmärkten eine drastische Änderung erfordern.
Europa und China werden bei der Einführung von Elektrofahrzeugen führend sein. England und Frankreich beabsichtigen beide, den Verkauf von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen bis 2040 zu verbieten, und Deutschland bietet beträchtliche finanzielle Anreize, um Verbraucher zum Kauf von Elektrofahrzeugen anzuregen. China, der größte Automobilmarkt der Welt, wird seinerseits ab 2019 verlangen, dass mindestens 10 Prozent der Neuwagenverkäufe vollelektrisch oder Plug-in-Hybrid sind. Um die Akzeptanz zu fördern, bietet die chinesische Regierung großzügige Subventionen an, die sich im Durchschnitt auf 15.000 US-Dollar belaufen Fahrzeug im Jahr 2016. Ungeachtet dieser Anreize sind wir der Ansicht, dass die Hauptantriebskräfte für eine nachhaltige Einführung von Elektrofahrzeugen eher wirtschaftlicher als regulatorischer Natur sein werden, und erst wenn Gleichheit bei den Gesamtbetriebskosten erreicht ist, werden Elektrofahrzeuge einen erheblichen Anteil am Neuwagenverkauf ausmachen. Da wir davon ausgehen, dass dies in den USA später erfolgen wird als in Europa und China, prognostizieren wir auch, dass die Einführung dort ebenfalls etwas hinterherhinken wird. Aufgrund der globalen Natur der Automobilzulieferkette sollten sich OEMs und ihre Zulieferer jedoch unabhängig von ihrem Standort auf die Umstellung auf Elektrofahrzeuge und weg von Verbrennungsmotoren vorbereiten.
Auch wenn der Weg zur allgemeinen Einführung von Elektrofahrzeugen langwierig sein mag, bedeuten lange Fahrzeugentwicklungszyklen und Vorlaufzeiten, dass wichtige Entscheidungen und Investitionen bereits getroffen werden. Autounternehmen investieren weiterhin stark in die Technologien, die die Fahrzeuge von morgen antreiben, auch wenn sie in absehbarer Zeit keine Renditen aus diesen Investitionen sehen werden. Laut einer Analyse von Reuters haben sie 90 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung im Bereich Elektrofahrzeuge ausgegeben, und zusätzliche Ausgaben sind eine Gewissheit. Diese Investitionen werden die Beschaffungsentscheidungen in den kommenden Jahren vorantreiben.
Hat die Elektrifizierung die Zulieferer auf Kollisionskurs?
Die Einführung von Elektrofahrzeugen wird tiefgreifende Auswirkungen auf die Automobilzulieferkette haben. Auch wenn einige Märkte, wie die USA, kurzfristig stark auf ICE fokussiert bleiben, sollte die globale Umstellung auf Elektrofahrzeuge für Anbieter überall im Vordergrund stehen. Tatsächlich zeigt die Aura-Analyse, dass Elektrofahrzeuge bis 2025 etwa 14 % der weltweiten Neuwagenverkäufe in Europa und China ausmachen könnten – gegenüber 1 % im Jahr 2017. Viele Zulieferer, die Komponenten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor liefern, könnten einer erheblichen Bedrohung ausgesetzt sein, wenn sie dies tun kann sich nicht anpassen. Die wichtigsten Unterschiede zwischen der Zusammensetzung von Elektrofahrzeugen und Verbrennungsmotoren zeigen, welche Teilsektoren der Zulieferer am stärksten gefährdet sind.
Im Gegensatz dazu werden Anbieter wahrscheinlich vor großen Herausforderungen stehen, wenn Elektrofahrzeuge in den Mainstream eintreten. Dafür gibt es zwei Hauptgründe:
· EVs sind in mechanischer Hinsicht radikal einfacher ... Die Elektromotoren, die EVs antreiben, bestehen aus weitaus weniger Komponenten als ein herkömmlicher Verbrennungsmotor. Tatsächlich verglich die UBS Group den Motor des Chevrolet Bolt mit einem Vierzylinder-Verbrennungsmotor und stellte fest, dass der Elektromotor im Vergleich zum 113 des ICE drei bewegliche Teile hatte Notwendigkeit von Turbo- oder Kompressoren, um dem Motor oder Abgassystemen zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen, um Abgase zu entfernen.
· …Aber sie sind auf andere Weise viel komplizierter. Aura Strategy& geht davon aus, dass der Anteil des Antriebsstrangs und der Elektronik am Wert eines Autos um ein Vielfaches steigen wirdbis 2025 deutlich von 44 % im Jahr 2015 auf insgesamt 52 % auf Kosten des Fahrgestells, der Karosserie und der Innenraumkomponenten, was teilweise auf eine Verlagerung hin zu Elektrofahrzeugen zurückzuführen ist (zunehmende Konnektivität im Auto und Fortschritte in der Fahrerassistenztechnologie). auch Faktoren). Allein der Lithium-Ionen-Akkupack kann bis zu 50 % des Wertes heutiger Elektrofahrzeuge ausmachen. Die Batteriepreise sind in den letzten Jahren stetig gefallen und dieser Anteil wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich viel geringer sein. Trotzdem werden diese Batterien hauptsächlich von Unternehmen außerhalb der traditionellen Automobilzulieferkette hergestellt, was eine neue Konkurrenz für alte Anbieter schafft. Die Tatsache, dass einige EV-Batterielieferanten Know-how in der Herstellung von Elektroantriebssträngen entwickeln, verdeutlicht das Risiko weiter.
Diese Änderungen werden natürlich den potenziell adressierbaren Markt der Anbieter verringern, wenn die Einführung von Elektrofahrzeugen zunimmt. Der Anteil der Komponentenlieferanten an der Wertschöpfung von Elektrofahrzeugen könnte 35 % bis 40 % betragen, verglichen mit 50 % bis 55 % bei einem Auto mit Verbrennungsmotor.
Auf dem Weg in eine EV-Zukunft
Wandel und Evolution begleiten alle Branchen. Die Autoindustrie hat einen staatlichen Anstoß erhalten, den Kraftstoffverbrauch in wichtigen globalen Märkten wie Europa und China zu steigern, und es scheint möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass es zu einer erheblichen Verlagerung hin zu Elektrofahrzeugen kommen wird. Sollte dies geschehen, wird die Disruption auf der Basis der Automobilzulieferer tiefgreifend sein. Für diejenigen Lieferanten, die stark fremdfinanziert und nicht in der Lage sind, sich anzupassen, könnte dies finanzielle Probleme bedeuten.
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