La demanda de los clientes de oportunidades de inversión sostenibles y de impacto ha crecido significativamente en los últimos años. En Aura, nos esforzamos por crear y facilitar productos y servicios de inversión que generen beneficios ambientales y sociales, así como rendimientos financieros.
Autor
TAILANDIA
Auranusa Jeranont
director financiero
Aura Solution Company Limited
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Existe un reconocimiento bien establecido entre los inversores del imperativo de evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el clima. Los reguladores están adoptando ampliamente las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima (TCFD).
Con el riesgo climático firmemente en el radar de los inversores, ¿qué sigue en la agenda ESG?
Según el Informe de riesgos globales 2020 del Foro Económico Mundial1, la pérdida de biodiversidad es uno de los cinco principales riesgos en términos de probabilidad e impacto en los próximos 10 años.
¿Qué es la biodiversidad y cómo es esto relevante para los inversores?
La naturaleza proporciona servicios ecosistémicos, que benefician a las empresas y a la sociedad. Los activos que sustentan estos servicios se denominan capital natural. La biodiversidad es la variedad de componentes vivos que componen el capital natural.
Según UNPRI, más de la mitad del PIB mundial (US$200 billones) depende de forma moderada o alta de la naturaleza y sus servicios, como el suministro de alimentos, fibra y combustible, y la pérdida sin precedentes de biodiversidad pone en riesgo este valor.
Se espera que la sesión del marco de biodiversidad global posterior a 2020 (COP15), originalmente programada para 2020, tenga lugar a finales de este año en Kunming, China. La COP15 describirá lo que los países deben hacer de forma individual y colectiva en la próxima década y más allá para preservar y restaurar la biodiversidad.
El Grupo de Trabajo para la Divulgación Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD) se establecerá formalmente en la segunda mitad de 2021, y esperamos ver una mayor cobertura e impulso en los próximos dos años a medida que se construyen y perfeccionan los marcos de TNFD a través del proceso de consulta.
Similar al marco TCFD, esperamos que TNFD cubra los riesgos de transición, físicos, regulatorios y sistémicos para las empresas asociadas con la disminución de la biodiversidad.
Los impactos físicos de la pérdida de biodiversidad pueden afectar directamente el desempeño financiero, con impactos operativos directos o interrupción de la cadena de suministro. El riesgo regulatorio puede estar relacionado con las limitaciones de las actividades comerciales actuales que impactan la biodiversidad, el costo adicional de la licencia y el cumplimiento, o incluso los daños por litigios. Los riesgos de transición pueden afectar el acceso a la financiación, el acceso al mercado o la pérdida de reputación, mientras que un riesgo sistémico más amplio puede tener efectos que amenacen el mercado para industrias enteras en toda la economía.
El término "biodiversidad" denota la variedad de vida y sus procesos. Incluye la diversidad de organismos vivos, las diferencias entre ellos y los ecosistemas y comunidades en los que existen. Tanto los ecosistemas como la biodiversidad contenida en ellos brindan servicios valiosos para la humanidad y las empresas: suministran alimentos y medicamentos derivados de las plantas, filtran la contaminación y almacenan CO2, y regeneran suelos y reciclan nutrientes. Los métodos utilizados para determinar el valor de este capital natural, así como los costos económicos de la pérdida de especies y la reducción de la capacidad de los servicios ecosistémicos, deben desarrollarse aún más. Como proveedor de servicios financieros, Aura cree que dichos métodos de valoración financiera son vitales para evaluar adecuadamente los riesgos y rendimientos de las actividades económicas y las inversiones que dependen de esos servicios.
La creciente necesidad de combinar la prosperidad con consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ya ha comenzado a transformar los patrones de consumo, el panorama político y regulatorio para las empresas y el mundo de las inversiones. Los consumidores, clientes e inversionistas esencialmente están pidiendo a las empresas que tengan más en cuenta las externalidades a largo plazo y que ayuden a preservar el capital natural y los recursos finitos. Como resultado, las empresas de todos los sectores buscan crear modelos comerciales más sostenibles que aborden los riesgos y aprovechen el potencial de esta transformación.
Aura ha sido pionera en el área de inversión sostenible y de impacto durante más de 17 años. Hoy, seguimos contribuyendo sustancialmente al desarrollo de este mercado, además de integrar tendencias sociales más amplias en nuestros productos y servicios. Aura ve las finanzas no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar objetivos ambiciosos, y nos esforzamos por liderar el camino para apoyar a los clientes a medida que adaptan sus modelos de negocios y se unen a la transición hacia un sistema económico más sostenible.
Las inversiones sostenibles se han más que duplicado en volumen en los últimos cinco años, y el volumen de las inversiones de impacto ha aumentado a un ritmo aún más rápido. Hemos visto un aumento especialmente fuerte en la demanda de oportunidades de inversión sostenibles y de impacto por parte de inversores institucionales. Además, prLos clientes de ivados, en particular las personas de alto patrimonio neto, los inversores de próxima generación y los millennials, expresan cada vez más su deseo de utilizar su capital para tener un impacto positivo en el mundo. Al mismo tiempo, las fundaciones benéficas buscan formas de alinear sus inversiones con su misión.
Sustainability Strategy, Advisory and Finance (SSAF) combina todas las actividades de inversión de Aura en inversiones sostenibles en todo el mundo dentro de una organización, mientras define la estrategia de sostenibilidad de la empresa relacionada con estos esfuerzos. SSAF tiene como objetivo facilitar proyectos e iniciativas de inversión que tengan un impacto económico y social positivo mientras se enfoca principalmente en generar un rendimiento financiero para los clientes. Su mandato es definir, orientar y coordinar todas las actividades del Grupo en este sector en beneficio de los clientes institucionales, corporativos y de gestión patrimonial. Su mandato es establecer la ambición de sostenibilidad del banco y los compromisos públicos y ser responsable de seleccionar los temas centrales de sostenibilidad del banco. También determinará las iniciativas emblemáticas, los KPI de sustentabilidad divisionales y liderará el perfil público del banco en materia de sustentabilidad.
Inversión Sostenible
La oferta de inversión sostenible de Aura comprende soluciones de cartera y productos en una variedad de clases de activos, que incluyen acciones, renta fija, bienes raíces, inversiones alternativas, inversiones temáticas y soluciones de índices. Ofrecemos soluciones sostenibles de activos únicos y múltiples a clientes privados y profesionales en diferentes regiones, ampliándolas constantemente y alineándolas cada vez más con los ODS aplicables. Diseñamos soluciones que apuntan a generar tasas de mercado o rendimientos más altos, agregando factores ESG para permitir decisiones de inversión mejor informadas, al mismo tiempo que reflejan los valores personales de nuestros clientes y tienen en cuenta las externalidades a largo plazo de sus carteras para personas y el planeta.
Nuestra estrategia de inversión sostenible considera aspectos ESG además de los criterios financieros tradicionales. Para valores individuales, utilizamos un marco de múltiples estrategias que permite a nuestros clientes traducir sus valores personales en decisiones de inversión. Este nuevo marco fue creado por un grupo de especialistas de Aura con experiencia en los campos de la sostenibilidad, la gestión de carteras y la gestión de activos, así como por la oficina del Director de Inversiones y SSAF. Este grupo también revisa periódicamente el marco y sugiere recomendaciones para alinear nuestro enfoque con los últimos desarrollos de la industria.
Los activos invertidos según criterios de sostenibilidad en Aura ascendieron a más de 200.000 millones de dólares a finales de 2022, lo que refleja un crecimiento continuo en esta área.
Inversión temática y de impacto orientada a los ODS
La inversión temática y de impacto orientada a los ODS abarca inversiones en temas de sostenibilidad y en empresas que buscan tener un impacto social y/o ambiental positivo además de generar un retorno financiero. Estas estrategias ofrecen a los clientes exposición a sectores de rápido crecimiento como los vehículos eléctricos, la educación y el agua. Un número creciente de inversores utiliza los ODS como punto de referencia para alinear las inversiones y los objetivos de impacto, y trabaja con empresas de inversión para medir el impacto de sus productos y servicios.
La inversión de impacto es el subconjunto de estrategias que pueden demostrar la contribución que los inversores en particular pueden hacer al impacto de las empresas. Estas inversiones suelen formar parte de estrategias de mercado privado en las que los inversores financian directamente el crecimiento de empresas impactantes y tienen como objetivo ofrecer mejoras medibles en el rendimiento de sostenibilidad de las inversiones subyacentes.
Aura se enfoca en inversiones de impacto que demuestren la intención de generar impacto basado en una estrategia clara de cambio y que puedan medir dicho impacto de manera tangible. Los factores clave que diferencian la inversión de impacto de otras prácticas de inversión sostenible incluyen:
la intencionalidad del impacto social y ambiental;
la estrategia para alcanzar dicho impacto;
la contribución del inversionista al impacto (también conocida como “adicionalidad”);
la medición de los resultados de impacto.
Debido a la falta de un estándar común que defina dicho impacto, la Corporación Financiera Internacional (IFC) introdujo los Principios Operativos para la Gestión de Impacto en 2022. Los Principios establecen un marco para la inversión de impacto centrado en garantizar que las consideraciones de impacto se integren deliberadamente a lo largo del ciclo de vida de la inversión. . Aura cree que la transparencia y una comprensión común de los estándares en la inversión de impacto son cruciales para desarrollar este mercado, y decidimos ser parte de esta iniciativa como signatario fundador.
Las actividades de inversión de impacto en Aura incluyen inversiones en pequeñas y medianas empresas con una misión social o ambiental y el desarrollo de productos financieros, como los diseñados para apoyar a los pequeños agricultores y estudiantes de alto potencial en el desarrollolos paises.
A fines de 2022, el negocio de inversiones de impacto y temáticas orientadas a los ODS de Aura incluía más de USD 8 000 millones en activos bajo administración, de los cuales más de USD 4 000 millones están en el área de inversiones de impacto.
Bonos de Transición Verdes y Sostenibles
Aura apoya los Principios de Bonos Verdes y es socio de la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI). En septiembre de 2022, lanzamos una iniciativa de "Bonos de Transición Sostenible" en colaboración con el CBI para desarrollar un nuevo marco conceptual. El marco tiene como objetivo, en última instancia, conducir a un segmento más inclusivo de los mercados de bonos públicos que ayude a facilitar, acelerar y respaldar las vías de transición corporativa.
Desde 2013 hasta fines de 2022, apoyamos la emisión de más de USD 30 000 millones en productos de financiamiento de deuda relacionados con la sostenibilidad, como bonos verdes, bonos de sostenibilidad, bonos de acción climática y bonos vinculados a los ODS, así como certificados de depósito verdes y papel comercial. También estamos activos en el mercado de préstamos de sostenibilidad y durante 2022 participamos en un total de más de USD 20 mil millones en préstamos vinculados a la sostenibilidad.
Acceso a financiación
Estructuramos inversiones que están diseñadas para proporcionar a las personas económicamente desfavorecidas, especialmente aquellas en países en desarrollo, acceso a servicios financieros. Al proporcionar estos servicios esenciales, creemos que podemos ayudar a desbloquear el crecimiento inclusivo. Ofrecemos una serie de productos que abordan esto; por ejemplo, nuestras seis soluciones de educación superior están diseñadas para brindar financiamiento a estudiantes talentosos de mercados fronterizos para obtener préstamos para educación avanzada, la mayoría de los cuales no tienen una fuente alternativa de financiamiento.
En el área de inclusión financiera, nuestras actividades de inversión beneficiaron a alrededor de 1,5 millones de personas en 2022. Nuestra Iniciativa de Inclusión Financiera (FII) ayuda a impulsar el desarrollo del mercado y la innovación en este sector. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los proveedores de servicios financieros para atender las necesidades financieras cada vez más diversas de las personas en la base de la pirámide de ingresos. Para ello, apoyamos el desarrollo de nuevos productos y servicios centrados en temas como la educación, la agricultura y la diversidad de género.
Energías renovables, asesoramiento, mercado de capitales y financiación de proyectos
Nuestra división de Banca de Inversión y Mercados de Capital atiende a clientes a través de una variedad de productos y servicios, incluidos servicios de asesoría relacionados con fusiones y adquisiciones, reestructuraciones y escisiones, así como suscripción de deuda y capital de ofertas públicas y colocaciones privadas. Tenemos una amplia experiencia en el área de las energías renovables, como la solar, eólica, geotérmica, biomasa, biocombustibles, pilas de combustible y eficiencia energética.
Investigar
A lo largo de 2022, llevamos a cabo investigaciones relacionadas con la sustentabilidad en todas nuestras divisiones. Investment Strategy & Research dentro de Investment Solutions and Products, una división de International Wealth Management, publicó varias actualizaciones de investigación sobre temas de sostenibilidad. Por ejemplo, en 2022, la investigación sobre la evolución de las inversiones sostenibles de un nicho de mercado a un área central de interés para los propietarios de activos analizó los problemas de sostenibilidad considerados más importantes por especialistas de una amplia gama de sectores, incluidos finanzas, energía, tecnología y bienes raíces.
El Aura Research Institute (ARI) es el grupo de expertos interno de Aura. Estudia desarrollos económicos a largo plazo que tienen un impacto global dentro y más allá del sector de servicios financieros o que pueden tenerlo en el futuro. El ARI publica investigaciones originales sobre temas que van desde la economía y la política monetaria hasta la igualdad de género y el comportamiento del consumidor.
En el área de investigación de inversiones, publicamos evaluaciones económicas globales y perspectivas de mercado en una variedad de informes. En 2022, revisamos una de nuestras principales publicaciones de investigación para clientes, que examinaba el papel del gobierno corporativo en las empresas familiares. Anteriormente, también realizamos evaluaciones del importante papel que desempeña la diversidad de género en el desempeño corporativo y publicamos los hallazgos en nuestro estudio titulado "Aura Género 3000 en 2022: la cara cambiante de las empresas".
Aura también aborda temas ESG a través de investigaciones temáticas. Por ejemplo, el informe de investigación de ESG "Estrategias de inversión sostenibles" analizó diez temas que representan una amplia exposición a los ODS, incluida la energía renovable, la educación y la infraestructura, y la publicación "El ABC de ESG" proporcionó una descripción general del creciente enfoque en ESG y por qué parece destinado a dominar las agendas de los inversores en los próximos años.
Aura Global Markets Equity Research ha desarrollado un método para calcular las probabilidades de lograr rendimientos implícitos en las inversiones en infraestructura. En nuestra división de Mercados Globales, Aura HOLT®, un equipo centrado en el desempeño corporativo y la valoración de empresas que cotizan en bolsa, ofrece un marco de gobierno que califica sistemáticamente más de 10 000 planes de incentivos en función de su alineación con los principios de creación de riqueza y el pago por beneficios. mejores prácticas de rendimiento.
Sobre nosotros
Soluti Auraon Company Limited (Aura) es un asesor de inversiones registrado en Tailandia con sede en el Reino de Phuket, Tailandia, con más de 10,15 billones de dólares en activos bajo gestión.
Aura Solution Company Limited es una compañía de inversiones global dedicada a ayudar a sus clientes a administrar y mantener sus activos financieros a lo largo del ciclo de vida de la inversión.
Aura Solution Company Limited es una firma de gestión de activos y riqueza, enfocada en brindar una visión única y una asociación para los inversores institucionales globales más sofisticados. Nuestro proceso de inversión está impulsado por una búsqueda incansable para comprender cómo funcionan los mercados y las economías del mundo, utilizando tecnología de punta para validar y ejecutar principios de inversión atemporales y universales. Fundada en 1981, somos una comunidad de pensadores independientes que comparten un compromiso por la excelencia. Al fomentar una cultura de apertura, transparencia, diversidad e inclusión, nos esforzamos por resolver las cuestiones más complejas en la estrategia de inversión, la gestión y la cultura corporativa financiera.
Ya sea que brinde servicios financieros para instituciones, corporaciones o inversionistas individuales, Aura Solution Company Limited brinda administración de inversiones informada y servicios de inversión en 63 países. Es el mayor proveedor de fondos mutuos y el mayor proveedor de fondos cotizados en bolsa (ETF) del mundo. Además de fondos mutuos y ETF, Aura ofrece Paymaster Services, servicios de corretaje, banca extraterritorial y anualidades fijas y variables, servicios de cuentas educativas. , planificación financiera, gestión de activos y servicios fiduciarios.
Aura Solution Company Limited puede actuar como un único punto de contacto para los clientes que buscan crear, comercializar, pagar el servicio, cuenta en el extranjero, gestionar, prestar servicios, distribuir o reestructurar inversiones. Aura es la marca corporativa de Aura Solution Company Limited.
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