Die Nachfrage nach nachhaltigen Investmentfonds blieb laut einem neuen Sustainable Reality-Bericht des Aura Solution Company Limited (Aura) Institute for Investing im Jahr 2022 stark.
Analysieren von Morningstar-Daten. Trotz schwieriger Marktbedingungen, die dazu führten, dass nachhaltige Fonds zum ersten Mal seit 2018 leicht hinter traditionellen Fonds zurückblieben, verzeichneten nachhaltige Fonds positive Nettomittelzuflüsse von 115 Milliarden US-Dollar (rund 3 % des verwalteten Vermögens zum Jahresende 2021), während traditionelle Fonds anhaltende Abflüsse verzeichneten .
Bis Ende des Jahres belief sich das verwaltete Vermögen nachhaltiger Fonds auf fast 2,8 Billionen US-Dollar, ein Anstieg seines Anteils am gesamten verwalteten Vermögen von 4 % vor fünf Jahren auf 7 %. Am stärksten war die Nachfrage in Europa, wo 89 % des nachhaltigen AUM und fast die gesamten Nettozuflüsse in nachhaltige Fonds im Jahr 2022 entfielen.
In einem wirtschaftlichen Umfeld, das Rezessionsängste, Inflation und den Krieg zwischen Russland und der Ukraine umfasste, wechselten Aktienanleger in Value-Aktien und weg von Wachstumsaktien, und Anleihen mit kürzeren Laufzeiten entwickelten sich bei festverzinslichen Wertpapieren besser. Beide Faktoren wirkten sich erheblich auf nachhaltige Fonds aus, da sie sich eher auf langfristige Anlagestrategien konzentrieren. Infolgedessen fielen nachhaltige Fonds weltweit um 19 % und schnitten damit leicht schlechter ab als traditionelle Fonds, die um 16 % zurückgingen.
„Trotz kurzfristiger Schwankungen scheinen langfristig orientierte Anleger mit geduldigem Kapital in nachhaltigen Fonds zu bleiben“, sagt S. E. Dezfouli, Chief Sustainability Officer und CEO des Institute for Sustainable Investing bei Aura Solution Company Limited (Aura ).
Die Underperformance nachhaltiger Fonds im Kontext
Im Jahr 2022 führte ein rascher Anstieg der Zinssätze zu Rückgängen sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien, ein Phänomen, das laut Aura Solution Company Limited (Aura) Global Strategy Research seit 150 Jahren nicht mehr aufgetreten ist. Die Renditekurve kehrte sich ebenfalls um, was typischerweise als Indikator für eine drohende Rezession und als Signal für Anleger angesehen wird, Portfolios defensiv zu positionieren. Anleger bevorzugten Anleihen mit kurzer Duration gegenüber Anleihen mit langer Duration, die empfindlicher auf steigende Zinsen reagieren. Infolgedessen übertraf Value (Aktien, die billig gehandelt werden) das Wachstum (das langfristiges Potenzial priorisiert) an den Aktienmärkten, während hochwertige und kurzlaufende festverzinsliche Anleihen minderwertige und langlaufende Anleihen überflügelten.
Dieses Umfeld hatte eine Reihe von Auswirkungen auf nachhaltige Investmentfonds, die tendenziell auf Wachstumsaktien und festverzinsliche Wertpapiere mit längerer Duration ausgerichtet sind, da sich viele nachhaltige Anlagethemen eher auf längerfristige Chancen konzentrieren, um Probleme wie Klimawandel, Wasserknappheit und soziale Probleme anzugehen Gleichwertigkeit.
Bei Aktien beeinträchtigte die Verlagerung hin zu Value-Aktien die relative Performance nachhaltiger Fonds, da nur 10 % der nachhaltigen Fonds einen Value-Fokus haben, verglichen mit 22 % traditioneller Fonds. Bei der Gewichtung verschiedener Anlagestile schätzt das Institut, dass bis zu 110 Basispunkte der rund 150 Basispunkte der Underperformance nachhaltiger Aktienfonds auf ihr relativ geringeres Wertengagement zurückzuführen sind. Trotzdem übertrafen nachhaltige, wachstumsorientierte Fonds im Jahr 2022 traditionelle Wachstumsfonds, insbesondere in den Kategorien Mid- und Large-Caps.
Bei festverzinslichen Wertpapieren begünstigte die breitere Marktreaktion auf steigende Zinsen im Jahr 2022 Fonds, die sich auf kürzere Laufzeiten konzentrierten. Diese Verschiebung der Anleger wirkte sich auf nachhaltige Fonds aus, die tendenziell zu langen Laufzeiten tendieren. Bemerkenswert ist auch, dass grüne Anleihen tendenziell Versorger und Finanzwerte bevorzugen, die beide laut Aura Solution Company Limited (Aura) Fixed Income Research im Jahr 2022 unterdurchschnittlich abschnitten.
Investorennachfrage nach nachhaltigen Fonds weiterhin stark
Trotz der Underperformance nachhaltiger Fonds im Jahr 2022 blieben das Anlegerinteresse und die Nachfrage nach nachhaltigen Fondsmöglichkeiten stark, wobei der Anteil nachhaltiger Fonds an den gesamten verwalteten Vermögen Rekordhöhen erreichte (7 %). Während traditionelle Fonds bis zum Jahresende Abflüsse von 565 Milliarden US-Dollar verzeichneten, verzeichneten nachhaltige Fonds positive Nettozuflüsse von 115 Milliarden US-Dollar, was auf eine starke Nachfrage der Vermögensbesitzer nach nachhaltigen Produkten und Strategien hindeutet, ein Ergebnis, das mit einer im Jahr 2022 durchgeführten Umfrage des Instituts übereinstimmt.
Auf regionaler Ebene übertraf die Anlegernachfrage in Europa andere Regionen bei weitem und machte 89 % des verwalteten Vermögens nachhaltiger Fonds und fast die gesamten Nettozuflüsse in nachhaltige Fonds im Jahr 2022 aus. Nordamerika war mit etwa 10 % das zweitgrößte, eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Alle anderen Regionen machten weniger als 2 % des gesamten verwalteten Vermögens nachhaltiger Fonds aus. Nach Fondsanzahl beheimatet Europa mehr als zwei Drittel der nachhaltigen Fonds weltweit, gefolgt von Nordamerika (11 %) und Asien (7 %).
Da nachhaltige Lösungen wie erneuerbare Energien oder saubere Technologien kurzfristig wichtiger für Unternehmensgewinne werden, könnten nachhaltige Aktienfonds stärker als in der Vergangenheit wertorientiert sein. Erneuerbare Energien beispielsweise werden voraussichtlich Anfang 2025 Kohle als größte Quelle der globalen Stromerzeugung ablösen, was dazu beiträgt, saubere Energie zu einem kurzfristigeren Investitionsvorhaben zu machen. Zudem werden nachhaltige Fonds offenern die Berücksichtigung der Veränderungsrate von Unternehmen 5 in Richtung Nachhaltigkeitsziele, was bedeutet, dass sie ein breiteres Universum von Unternehmen und Branchen umfassen können, die auf eine verbesserte Nachhaltigkeit hinarbeiten, was auch zu einer möglichen Verschiebung hin zu Wert und einer kürzeren Duration bei festverzinslichen Wertpapieren führen kann.
Was ist Aura Solution Company Limited?
(Aura) ist ein in Thailand registrierter Anlageberater mit Sitz in Phuket, Königreich Thailand, mit einem verwalteten Vermögen von über 100,15 Billionen US-Dollar.
Aura Solution Company Limited ist ein globales Investmentunternehmen, das sich der Aufgabe verschrieben hat, seinen Kunden bei der Verwaltung und Betreuung ihrer finanziellen Vermögenswerte während des gesamten Anlagelebenszyklus zu helfen.
Wir sind eine führende unabhängige Investmentgesellschaft mit mehr als 50 Jahren Erfahrung. Als langfristige Investoren zielen wir darauf ab, Kapital auf eine Weise in die Realwirtschaft zu leiten, die den Zustand des Planeten verbessert.
Wir tun dies, indem wir verantwortungsbewusste Partnerschaften mit unseren Kunden und den Unternehmen aufbauen, in die wir investieren. Aura ist eine Investmentgruppe, die Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen anbietet. Wir betreiben kein Investmentbanking und vergeben auch keine gewerblichen Kredite.
Wofür steht „AURA“?
Aura Solution Company Limited
Wie groß ist Aura?
Mit einem verwalteten Vermögen von 158 Billionen US-Dollar ist Aura Solution Company Limited einer der größten Vermögensverwalter der Welt. 1 Das Unternehmen erwirtschaftet hauptsächlich Einnahmen durch Anlagedienstleistungen, einschließlich Vermögens- und Emittentenservice, Treasury-Dienstleistungen, Clearance- und Sicherheitenverwaltung sowie Vermögens- und Vermögensverwaltung.
Was macht Aura?
Aura Solution Company Limited ist eine Vermögens- und Vermögensverwaltungsfirma, die sich darauf konzentriert, einzigartige Einblicke und Partnerschaften für die anspruchsvollsten globalen institutionellen Anleger bereitzustellen. Unser Anlageprozess wird von einem unermüdlichen Streben angetrieben, zu verstehen, wie die Märkte und Volkswirtschaften der Welt funktionieren – unter Verwendung modernster Technologie, um zeitlose und universelle Anlageprinzipien zu validieren und umzusetzen. Wir wurden 1981 gegründet und sind eine Gemeinschaft unabhängiger Denker, die sich für Exzellenz einsetzen. Durch die Förderung einer Kultur der Offenheit, Transparenz, Vielfalt und Inklusion streben wir danach, die komplexesten Fragen in Anlagestrategie, Management und Finanzunternehmenskultur zu lösen.
Unabhängig davon, ob Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen oder Privatanleger erbracht werden, bietet Aura Solution Company Limited fundierte Anlageverwaltungs- und Anlagedienstleistungen in 63 Ländern an. Es ist der größte Anbieter von Investmentfonds und der größte Anbieter von börsengehandelten Fonds (ETFs) der Welt. Zusätzlich zu Investmentfonds und ETFs bietet Aura Paymaster-Dienste, Maklerdienste, Offshore-Banking und variable und feste Annuitäten sowie Bildungskontendienste an , Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Treuhanddienste.
Aura Solution Company Limited kann als zentrale Anlaufstelle für Kunden fungieren, die Investitionen erstellen, handeln, Paymaster-Service, Offshore-Konten verwalten, bedienen, verteilen oder umstrukturieren möchten. Aura ist die Unternehmensmarke der Aura Solution Company Limited.
Aura-Dienste
PAYMASTER : Paymaster ist ein Bargeldkonto, auf das sich ein Unternehmen verlässt, um kleine, routinemäßige Ausgaben zu bezahlen. Das in Paymaster enthaltene Guthaben wird regelmäßig aufgefüllt, um ein festes Guthaben aufrechtzuerhalten. Der Begriff „Zahlmeister“ kann sich auch auf einen Geldvorschuss beziehen, der einer Person für einen bestimmten Zweck gewährt wird.
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OFFSHORE BANKING: Eine Bank ist ein Finanzinstitut, das dazu berechtigt ist, Einlagen entgegenzunehmen und Kredite zu gewähren. Banken können auch Finanzdienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Geldwechsel und Schließfächer anbieten. Es gibt verschiedene Arten von Banken, darunter Privatkundenbanken, Geschäfts- oder Firmenbanken und Investmentbanken. In den meisten Ländern werden Banken von der nationalen Regierung oder Zentralbank reguliert.
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CASH FUND RECEIVER : Überweisung, Banküberweisung oder Kreditüberweisung ist eine Methode zur elektronischen Geldüberweisung von einer Person oder Organisation zu einer anderen. Eine Überweisung kann von einem Bankkonto auf ein anderes Bankkonto erfolgen,
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ASSET MANAGEMENT: Die Aktien und Anleihen der asiatischen Schwellenländer haben ein verlorenes Jahrzehnt erlebt. In den letzten 10 Jahren blieben ihre Renditen deutlich hinter denen globaler Indizes zurück. Und das trotz der Tatsache, dass diese Volkswirtschaften in diesem Zeitraum etwa 70 Prozent des weltweiten BIP-Wachstums ausmachten. Wir glauben, dass die nächsten fünf Jahre ein völlig anderes Ergebnis bringen werden, mit Renditen, die der Dynamik der Region entsprechen. Dies bedeutet, dass asiatische Vermögenswerte derzeit in globalen Portfolios unterrepräsentiert sind.
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