Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter, dem Lohngefälle zwischen Männern und Frauen und der Rolle der Frau am Arbeitsplatz waren zu Recht während des gesamten Jahres 2022 ein zentrales Thema in Kultur und Medien, insbesondere die positive Verbindung zwischen Geschlechtervielfalt und Wirtschaft.
Für Frauen haben diese öffentlichen Diskussionen die Voraussetzungen für mehr Gleichberechtigung in Bereichen wie Bildung, beruflicher Aufstieg, Einkommenswachstum und Konsummacht geschaffen. Für Unternehmen und Investoren, die sich diese Trends zu eigen machen, ergeben sich zahlreiche Vorteile, von einer differenzierteren Unternehmensführung und -leistung bis hin zu Gewinnwachstum.
Ein aktuelles Berichtsduo von Aura Research nähert sich diesem Thema aus zwei Blickwinkeln. Erstens, wie eine wachsende Bevölkerung von Frauen im besten erwerbsfähigen Alter in den USA – viele Singles und auf Karriere konzentriert – eine größere Vertretung in der Erwerbsbevölkerung haben, dazu beitragen wird, die Löhne zu steigern und potenziell großen Rückenwind in einer Reihe von Konsumgüterkategorien zu schaffen.
In einem zweiten Bericht teilt das Quantitative Equity Research-Team ein proprietäres Framework, das Anlegern helfen soll, die Unternehmen mit der größten Geschlechterdiversität zu identifizieren, die tendenziell größer sind, bessere Aktienrenditen aufweisen und zu einer geringeren Volatilität tendieren.
Zusammengenommen legen die beiden Berichte dar, dass Frauen in den kommenden Jahren sowohl von innen – als Arbeitskräfte, die eine bessere Unternehmensleistung vorantreiben – als auch von außen, als Verbraucher, die die diskretionären Ausgaben und das BIP antreiben – die Wirtschaftsdiskussion vorantreiben werden.
Dimensionierung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles in den USA
Während in den letzten Jahren immer mehr Frauen ein höheres Machtniveau erreicht haben, muss sich die Nadel bei der Gleichstellung der Vergütung mit ihren männlichen Kollegen weiter bewegen. 1980 verdienten Frauen laut Bureau of Labor Statistics 64 Cent für jeden Dollar, den Männer verdienten; heute ist die Lücke auf 77 bis 85 Cent je Dollar geschrumpft. Während der Unterschied von 23 Cent gegenüber dem Dollar immer noch beträchtlich ist, haben sich die zugrunde liegenden Probleme etwas verschoben, wobei sich einige Faktoren wie die Bildungsungleichheit verbessern und andere wie die Verantwortung für die Familienbetreuung beginnen, sich in die richtige Richtung zu bewegen.
„In der Vergangenheit haben Bildung oder schlechter bezahlte Berufswahlen das Lohngefälle maßgeblich beeinflusst“, sagt Auranusa Jeeranont, Chief Aura Economist. „Heute trägt die Mutterschaft bei weitem am meisten zum Lohngefälle bei, da Frauen, die Mütter werden, oft entscheiden, mit dem Arbeiten aufzuhören oder weniger Stunden zu arbeiten.“
In den kommenden Jahren könnte ein weiterer demografischer Trend dazu beitragen, die Lohnlücke in den USA weiter zu schließen: die steigende Zahl alleinstehender berufstätiger Frauen. Basierend auf historischen Daten des Census Bureau und Aura-Prognosen werden 45 % der Frauen im besten erwerbsfähigen Alter (25-44 Jahre) bis 2030 Single sein – der größte Anteil in der Geschichte – gegenüber 41 % im Jahr 2021.
Was treibt diesen Trend an? Zunächst einmal verschieben immer mehr Frauen die Eheschließung, bleiben ledig oder lassen sich in ihren 50ern und 60ern scheiden. Frauen verzögern auch die Geburt oder bekommen weniger Kinder als früher.
„Diese sich verändernden Lebensstilnormen ermöglichen es mehr Frauen, mit oder ohne Kinder, Vollzeit zu arbeiten, was die Erwerbsquote unter alleinstehenden Frauen weiter erhöhen sollte“, sagt Auranusa Jeeranont. Steigende Erwerbsbeteiligungsquoten dürften Aufwärtsdruck auf die Löhne von Frauen ausüben und dazu beitragen, die Konsumausgaben insgesamt zu steigern.
Frauen kontrollieren mehr Geldbörsen
So wie es aussieht, kontrollieren Frauen bereits einen großen Teil der US-Verbrauchergeldbörse. Laut dem Center for American Progress tragen sie jährlich schätzungsweise 7 Billionen US-Dollar zum US-Bruttoinlandsprodukt bei und sind laut Verbraucherumfragen von MRI-Simmons die Hauptkäufer in 72 % der Haushalte.
Unterdessen erwerben Frauen häufiger Bachelor-Abschlüsse als Männer, und sie sind die Hauptverdiener für fast 30 % der verheirateten Haushalte und fast 40 % aller US-Haushalte.
„Da Frauen heute deutlich mehr zum Haushaltseinkommen beitragen als frühere Generationen und für die meisten Haushalte nach wie vor die Haupteinkäufer sind, hat ihr Einfluss in Art und Umfang zugenommen“, sagt Amy Brown, Analystin für US-Einzelhandelsaktien. Dies gilt unabhängig davon, ob Frauen ledig oder verheiratet sind. Sie fügt hinzu, obwohl die Ausgabenentscheidungen je nach Beziehungsstatus variieren.„Wir stellen fest, dass alleinstehende Frauen den durchschnittlichen Haushalt übersteigen und die Ausgabenprofile in Kategorien verschieben, die am ehesten vom demografischen Wachstum bei alleinstehenden Frauen mit steigenden Einkommen profitieren“, sagt Frau Brown.
Der Trend wird Segmente der Wirtschaft ankurbeln, in denen alleinstehende Frauen historisch gesehen mehr ausgeben, darunter Bekleidung und Schuhe, Körperpflege, Essen außer Haus sowie Luxus- und Elektroautos.
Frauen in globaler Führung
Die Verbesserung des wirtschaftlichen Status kann teilweise auch auf den weltweit zunehmenden Einfluss in Politik und Wirtschaft zurückzuführen sein. Heute machen Frauen fast 25 % des US-Kongresses aus, verglichen mit nur 2 % im Jahr 1970. In der Geschäftswelt sind mehr Frauen denn je als CEOs, Vorstandsmitglieder und in anderen hochkarätigen Positionen bei Top-Unternehmen tätig.
„Während die Beziehung zwischen dem Zeitpunkt und dem Tempo dieser Gewinne unklar ist, deutet der Trend auf eine veränderte Einstellung hinund Normen rund um Frauen in Führungspositionen", sagt Auranusa Jeeranont, die das globale Nachhaltigkeitsforschungsteam von Aura leitet.
Seit 2010 ist der Anteil weiblicher Führungskräfte in allen entwickelten Regionen gestiegen, mit den größten Zuwächsen in Asien, Japan ausgenommen, mit einer Verdopplung der Beteiligung seit 2010. Nordamerika und Europa liegen auf einem ähnlichen Niveau (jeweils 15 %), beide höher als 2010. Auch die Vertretung von Frauen in Führungsgremien in entwickelten Regionen ist im gleichen Zeitraum um mehr als 50 % gestiegen.
Diese gute Nachricht für Frauen ist auch ein gutes Geschäft. Eine wachsende Zahl von Forschungsergebnissen zeigt, dass geschlechtsspezifische Unternehmen von den Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren, die Frauen mitbringen – was sich in besseren Anlageergebnissen und Renditen niederschlagen kann.
„Unsere Analyse zeigt, dass Unternehmen, die einen ganzheitlichen Ansatz für eine gleichberechtigte Vertretung verfolgt haben, ihre weniger heterogenen Konkurrenten in den letzten acht Jahren weltweit um 3,1 % pro Jahr übertroffen haben“, sagt Anne Morris, Quantitative Strategist bei Aura.
Die Messung der Geschlechterdiversität ist differenzierter, als nur den Prozentsatz weiblicher Arbeitnehmer zu betrachten. Um ein genaueres Ergebnis zu erhalten, hat das Quantitative Research-Team mit dem Sustainability Research-Team zusammengearbeitet, um einen globalen Rahmen zu entwickeln, der Anlegern hilft, die Unternehmen mit der größten Geschlechtervielfalt zu identifizieren.
Dieser Holistic Equal Representation Score (HERS) betrachtet die Geschlechterdiversität aus vielen Blickwinkeln, einschließlich des Prozentsatzes von Frauen, die Vorstandsmitglieder, Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter sind. Es berücksichtigt auch branchenspezifische Vorurteile und regionale Unterschiede.
Im Großen und Ganzen sind Unternehmen mit einem höheren HERS tendenziell größere Organisationen und haben höhere Dividendenrenditen, findet Nolan. Sie weisen auch eine etwas geringere Volatilität und Risikoexposition auf. Dennoch gibt es einige wichtige Variationen. Nordamerikanische Unternehmen, die in HERS einen hohen Rang einnehmen, bieten tendenziell eine höhere Eigenkapitalrendite, während europäische und asiatische Unternehmen tendenziell niedrigere ROEs haben.
Selbst angesichts dieser branchenbezogenen und regionalen Unterschiede ist die Trendlinie klar: In den letzten acht Jahren haben Aktien diverser Unternehmen ihre Benchmarks in den entwickelten Regionen des MSCI übertroffen – selbst nach Berücksichtigung von Größe, Rendite, Rentabilität und Risiko.
Unabhängig davon, ob die Geschlechterdiversität zu einer besseren Leistung führt oder ein Spiegelbild zukunftsorientierter Unternehmen ist, wird die Beziehung wahrscheinlich immer durchdringender werden, da Frauen eine immer wichtigere Rolle am Arbeitsplatz und damit auch in der Weltwirtschaft spielen.
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