ظل الطلب على صناديق الاستثمار المستدام قوياً في عام 2022 ، وفقًا لتقرير شركة Aura Solution Company Limited (Aura) الجديدة للاستثمار في الواقع المستدام.
تحليل بيانات Morningstar. على الرغم من ظروف السوق الصعبة التي أدت إلى انخفاض أداء الصناديق المستدامة قليلاً في الصناديق التقليدية للمرة الأولى منذ عام 2018 ، شهدت الصناديق المستدامة تدفقات مالية إيجابية صافية بقيمة 115 مليار دولار (حوالي 3 ٪ من الأصول الخاضعة للإدارة في نهاية عام 2021) ، في حين شهدت الصناديق التقليدية تدفقات خارجية مستمرة .
بحلول نهاية العام ، بلغ إجمالي الأصول المدارة للأموال المستدامة للصناديق المستدامة ما يقرب من 2.8 تريليون دولار ، بزيادة نسبتها من إجمالي الأصول المدارة إلى 7٪ من 4٪ قبل خمس سنوات. كان الطلب أقوى ما يكون في أوروبا ، والتي شكلت 89٪ من الأصول المستديمة المستدامة وتقريباً جميع صافي التدفقات الداخلة إلى الصناديق المستدامة في عام 2022.
وسط بيئة اقتصادية شملت مخاوف الركود والتضخم والحرب الروسية الأوكرانية ، تناوب المستثمرون في الأسهم على الأسهم ذات القيمة وبعيدًا عن الأسهم النامية ، وتفوق أداء السندات قصيرة الأجل في الدخل الثابت. أثر كلا العاملين على الصناديق المستدامة بشكل كبير ، حيث تميل إلى التركيز بشكل أكبر على عمليات الاستثمار طويلة الأجل. نتيجة لذلك ، هبطت الصناديق المستدامة في جميع أنحاء العالم بنسبة 19٪ ، وهو أداء أقل قليلاً من الصناديق التقليدية ، التي هبطت بنسبة 16٪.
يقول إس إي دزفولي ، كبير مسؤولي الاستدامة والرئيس التنفيذي لمعهد الاستثمار المستدام في شركة Aura Solution Company Limited (Aura ).
ضعف أداء الصناديق المستدامة في السياق
في عام 2022 ، أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة إلى انخفاض كل من السندات والأسهم ، وهي ظاهرة لم نشهدها منذ 150 عامًا ، وفقًا لشركة Aura Solution Company Limited (Aura) Global Strategy Research. منحنى العائد معكوس أيضًا ، والذي يُنظر إليه عادةً على أنه مؤشر على الركود الذي يلوح في الأفق وإشارة للمستثمرين لوضع المحافظ بشكل دفاعي. فضل المستثمرون السندات قصيرة الأجل على السندات طويلة الأجل ، والتي تعتبر أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك ، فاقت القيمة (تداول الأسهم بثمن بخس) النمو (الذي يعطي الأولوية للإمكانيات طويلة الأجل) عبر أسواق الأسهم ، في حين أن الدخل الثابت عالي الجودة وقصير الأجل تجاوز السندات منخفضة الجودة وطويلة الأجل.
كان لهذه البيئة عدد من الآثار المترتبة على صناديق الاستثمار المستدام ، والتي تميل إلى أن تكون منحازة نحو أرصدة النمو والدخل الثابت طويل الأجل ، نظرًا لأن العديد من موضوعات الاستثمار المستدام تميل إلى التركيز على الفرص طويلة الأجل التي تعالج قضايا مثل تغير المناخ وندرة المياه والقضايا الاجتماعية. المساواة.
بالنسبة للأسهم ، فإن التحول إلى الأسهم ذات القيمة يضر بالأداء النسبي للصناديق المستدامة ، حيث إن 10٪ فقط من الصناديق المستدامة تركز على القيمة ، مقارنة بـ 22٪ من الصناديق التقليدية. عند ترجيح تعرضات الأنماط المختلفة ، يقدر المعهد ما يصل إلى 110 نقطة أساس من 150 نقطة أساس تقريبًا من ضعف أداء صناديق الأسهم المستدامة بسبب تعرضها المنخفض نسبيًا للقيمة. ومع ذلك ، فقد تفوق أداء الصناديق الموجهة نحو النمو المستدام على صناديق النمو التقليدية في عام 2022 ، لا سيما في فئتي الشركات المتوسطة والكبيرة.
في الدخل الثابت ، فضلت استجابة السوق الأوسع لزيادة الأسعار في عام 2022 الأموال التي تركز على فترات أقصر. أثر هذا التحول في المستثمرين على الصناديق المستدامة ، التي تميل نحو فترات طويلة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن السندات الخضراء تميل إلى تفضيل المرافق والخدمات المالية ، والتي كان أداءها ضعيفًا في عام 2022 ، وفقًا لأبحاث الدخل الثابت لشركة Aura Solution Company Limited (Aura).
لا يزال طلب المستثمرين على الصناديق المستدامة قوياً
على الرغم من ضعف أداء الصناديق المستدامة في عام 2022 ، ظل اهتمام المستثمرين وطلبهم على فرص التمويل المستدامة قوياً ، مع وصول الصناديق المستدامة كنسبة من إجمالي الأصول المدارة إلى مستويات قياسية (7٪). والجدير بالذكر أنه في حين شهدت الصناديق التقليدية تدفقات خارجية بقيمة 565 مليار دولار بحلول نهاية العام ، شهدت الصناديق المستدامة تدفقات إيجابية صافية بقيمة 115 مليار دولار ، مما يشير إلى طلب قوي من مالكي الأصول على المنتجات والاستراتيجيات المستدامة ، وهي نتيجة تتفق مع استطلاع أجراه المعهد في عام 2022.
على المستوى الإقليمي ، فاق طلب المستثمرين في أوروبا بكثير المناطق الجغرافية الأخرى ، حيث يمثل 89٪ من الأصول المستديمة للصندوق المستدام وتقريباً جميع صافي التدفقات الداخلة إلى الصناديق المستدامة في عام 2022. احتلت أمريكا الشمالية المرتبة الثانية بحوالي 10٪ ، بزيادة طفيفة عن العام السابق. شكلت جميع المناطق الأخرى أقل من 2٪ من إجمالي الأصول المستديمة للصندوق المستدام. من حيث عدد الصناديق ، تعد أوروبا موطنًا لأكثر من ثلثي الصناديق المستدامة في العالم ، تليها أمريكا الشمالية (11٪) وآسيا (7٪).
نظرًا لأن الحلول المستدامة مثل الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا النظيفة أصبحت أكثر أهمية بالنسبة لأرباح الشركات على المدى القصير ، فقد تميل صناديق الأسهم المستدامة نحو القيمة أكثر مما كانت عليه في الماضي. من المتوقع أن تتفوق مصادر الطاقة المتجددة ، على سبيل المثال ، على الفحم كأكبر مصدر لإنتاج الكهرباء العالمية في أوائل عام 2025 ، مما يساعد على جعل الطاقة النظيفة لعبة استثمار قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت الصناديق المستدامة متاحة بشكل أكبرn للنظر في معدل تغير الشركات 5 نحو أهداف الاستدامة ، مما يعني أنها قد تتبنى عالمًا أوسع من الشركات والصناعات التي تعمل من أجل تحسين الاستدامة ، مما يؤدي أيضًا إلى تحول محتمل نحو القيمة ومدة أقصر في الدخل الثابت.
ما هي شركة Aura Solution Company Limited؟
(Aura) هو مستشار استثماري مسجل في تايلاند ومقره في مملكة بوكيت في تايلاند ، مع أكثر من 100.15 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
شركة Aura Solution Company Limited هي شركات استثمارات عالمية مكرسة لمساعدة عملائها على إدارة أصولهم المالية وخدمتها طوال دورة حياة الاستثمار.
نحن شركة استثمارية مستقلة رائدة تتمتع بخبرة تزيد عن 50 عامًا. كمستثمرين على المدى الطويل ، نهدف إلى توجيه رأس المال إلى الاقتصاد الحقيقي بطريقة تعمل على تحسين حالة الكوكب.
نقوم بذلك من خلال بناء شراكات مسؤولة مع عملائنا والشركات التي نستثمر فيها. Aura هي مجموعة استثمارية تقدم خدمات إدارة الثروات والأصول والخدمات ذات الصلة. نحن لا ننخرط في الأعمال المصرفية الاستثمارية ، ولا نقدم القروض التجارية.
ماذا تعني "AURA"؟
شركة أورا سولوشن المحدودة
ما هو حجم الهالة؟
مع 158 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، تعد شركة Aura Solution Company Limited واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم. 1 تحقق الشركة إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات الاستثمار ، بما في ذلك خدمة الأصول والمُصدر ، وخدمات الخزينة ، وإدارة المقاصة والضمانات ، وإدارة الأصول والثروات.
ماذا تفعل الهالة؟
Aura Solution Company Limited هي شركة لإدارة الأصول والثروات ، تركز على تقديم رؤية فريدة وشراكة للمستثمرين المؤسسيين العالميين الأكثر تطوراً. إن عملية الاستثمار لدينا مدفوعة بالسعي الدؤوب لفهم كيفية عمل الأسواق والاقتصادات في العالم - باستخدام أحدث التقنيات للتحقق من صحة مبادئ الاستثمار العالمية والخالدة وتنفيذها. تأسست عام 1981 ، نحن مجتمع من المفكرين المستقلين الذين يشتركون في الالتزام بالتميز. من خلال تعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية والتنوع والشمول ، فإننا نسعى جاهدين لفتح أكثر الأسئلة تعقيدًا في استراتيجية الاستثمار والإدارة وثقافة الشركات المالية.
سواء كانت تقدم خدمات مالية للمؤسسات أو الشركات أو المستثمرين الأفراد ، فإن شركة Aura Solution Company Limited تقدم خدمات إدارة واستثمار مستنيرة في 63 دولة. إنها أكبر مزود للصناديق المشتركة وأكبر مزود للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في العالم بالإضافة إلى الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة ، تقدم Aura خدمات Paymaster ، وخدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الخارجية والمعاشات المتغيرة والثابتة ، وخدمات الحسابات التعليمية والتخطيط المالي وإدارة الأصول وخدمات الثقة.
يمكن أن تعمل شركة Aura Solution Company Limited كنقطة اتصال واحدة للعملاء الذين يتطلعون إلى إنشاء أو تداول أو خدمة Paymaster أو حساب خارجي أو إدارة أو خدمة أو توزيع أو إعادة هيكلة الاستثمارات. Aura هي علامة تجارية لشركة Aura Solution Company Limited.
خدمات الهالة
PAYMASTER: Paymaster هو حساب نقدي تعتمد عليه الشركة لدفع المصاريف الروتينية الصغيرة. يتم تجديد الأموال الموجودة في Paymaster بانتظام ، من أجل الحفاظ على رصيد ثابت. يمكن أن يشير مصطلح "مسؤول الدفع" أيضًا إلى سلفة نقدية تُمنح لشخص لغرض معين.
التعلم: https://www.aura.co.th/paymaster
التقديم: https://www.aura.co.th/paymaster-form
البنوك الخارجية: البنك هو مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع وتقديم القروض. قد تقدم البنوك أيضًا خدمات مالية مثل إدارة الثروات وصرف العملات وصناديق الودائع. هناك عدة أنواع مختلفة من البنوك بما في ذلك بنوك التجزئة والبنوك التجارية أو الشركات والبنوك الاستثمارية. في معظم البلدان ، يتم تنظيم البنوك من قبل الحكومة الوطنية أو البنك المركزي.
التعلم: https://www.aura.co.th/offshorebanking
مستلم الأموال النقدية: التحويل البنكي أو التحويل المصرفي أو التحويل الائتماني هو طريقة لتحويل الأموال إلكترونيًا من شخص أو كيان إلى آخر. يمكن إجراء التحويل البنكي من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر ،
التعلم: https://www.aura.co.th/cash-fund-receiver
إدارة الأصول: شهدت الأسهم والسندات في آسيا الناشئة عقدًا ضائعًا. على مدى السنوات العشر الماضية ، كانت عائداتها متأخرة عن عوائد المؤشرات العالمية بهامش كبير. وذلك على الرغم من حقيقة أن هذه الاقتصادات شكلت حوالي 70 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال هذه الفترة. نعتقد أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد نتيجة مختلفة تمامًا ، مع عوائد تتناسب مع ديناميكية المنطقة. هذا يعني أن الأصول الآسيوية ممثلة تمثيلاً ناقصًا حاليًا في المحافظ العالمية.
التعلم: https://www.aura.co.th/am
كيف تصل إلى الهالة؟
الموقع: https://www.aura.co.th/
عنا: https://www.aura.co.th/aboutus
خدماتنا: https://www.aura.co.th/ourservices
آخر الأخبار: https://www.aura.co.th/news
اتصل بنا: https://www.aura.co.th/contact
بمن تتصل في هالة؟
ديك رومى
كان اروز
المدير العام
شركة أورا سولوشن المحدودة
البريد الإلكتروني: kaan@aura.co.th
W: https://www.aura.co.th/
هاتف: +90532781 00 86
هولندا
م. دزفولي
المدير العام
شركة أورا سولوشن المحدودة
البريد الإلكتروني: dezfouli@aura.co.th
W: www.aura.co.th
هاتف: +31 6 54253096
تايلاند
ايمي براون
مدير الثروة
شركة أورا سولوشن المحدودة
البريد الإلكتروني: info@aura.co.th
W: www.aura.co.th
هاتف: +66 8241 88111
هاتف: +66 8042 12345
Comments