نما طلب العملاء على فرص الاستثمار المستدامة والتأثيرية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. في Aura ، نسعى جاهدين لإنشاء وتسهيل المنتجات والخدمات الاستثمارية التي تولد منافع بيئية واجتماعية بالإضافة إلى عوائد مالية.
مؤلف
تايلاند
Auranusa Jeeranont
المدير المالي
شركة أورا سولوشن المحدودة
البريد الإلكتروني: info@aura.co.th
W: www.aura.co.th
هاتف: +66 8241 88111
هاتف: +66 8042 12345
تحميل
هناك اعتراف راسخ بين المستثمرين بضرورة تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ. يتم اعتماد توصيات فريق العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) على نطاق واسع من قبل المنظمين.
مع وجود مخاطر المناخ على رادارات المستثمرين ، ما التالي على أجندة البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟
وفقًا لتقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 1 ، يعد فقدان التنوع البيولوجي أحد أكبر خمسة مخاطر من حيث الاحتمالية والتأثير في السنوات العشر القادمة.
ما هو التنوع البيولوجي ، وما مدى صلة ذلك بالمستثمرين؟
توفر الطبيعة خدمات النظام البيئي ، والتي تفيد الشركات والمجتمع. الأصول التي تدعم هذه الخدمات تسمى رأس المال الطبيعي. التنوع البيولوجي هو مجموعة متنوعة من المكونات الحية التي تشكل رأس المال الطبيعي.
وفقًا لـ UNPRI ، يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي (44 تريليون دولار أمريكي) بشكل معتدل أو كبير على الطبيعة وخدماتها - مثل توفير الغذاء والألياف والوقود - ويضع الخسارة غير المسبوقة للتنوع البيولوجي هذه القيمة في خطر.
من المتوقع الآن أن تُعقد جلسة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 (COP15) ، والتي تم تحديدها في الأصل لعام 2020 ، في وقت لاحق من هذا العام في كونمينغ ، الصين. سيحدد COP15 ما يتعين على البلدان القيام به بشكل فردي وجماعي في العقد القادم وما بعده للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته.
سيتم إنشاء فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بالطبيعة (TNFD) رسميًا في النصف الثاني من عام 2021 ، ونتوقع أن نشهد زيادة في التغطية والزخم على مدار العامين المقبلين حيث يتم بناء أطر عمل TNFD وصقلها من خلال عملية التشاور.
على غرار إطار عمل TCFD ، نتوقع أن تغطي TNFD المخاطر الانتقالية والمادية والتنظيمية والنظامية للشركات المرتبطة بتراجع التنوع البيولوجي.
يمكن أن تؤثر التأثيرات المادية لفقدان التنوع البيولوجي بشكل مباشر على الأداء المالي ، مع تأثيرات تشغيلية مباشرة أو اضطراب في سلسلة التوريد. يمكن أن تتعلق المخاطر التنظيمية بالقيود المفروضة على أنشطة الأعمال الحالية التي تؤثر على التنوع البيولوجي ، والتكلفة الإضافية للترخيص والامتثال ، أو حتى الأضرار الناجمة عن التقاضي. يمكن أن تؤثر مخاطر الانتقال على الوصول إلى التمويل أو الوصول إلى الأسواق أو فقدان السمعة ، في حين أن المخاطر النظامية الأوسع يمكن أن يكون لها تأثيرات تهدد السوق على الصناعات بأكملها في جميع أنحاء الاقتصاد.
يشير مصطلح "التنوع البيولوجي" إلى تنوع الحياة وعملياتها. يشمل تنوع الكائنات الحية ، والاختلافات بينها ، والنظم الإيكولوجية والمجتمعات التي توجد فيها. توفر كل من النظم البيئية والتنوع البيولوجي الموجود داخلها خدمات قيمة للبشرية والأعمال: فهي توفر الغذاء والأدوية المشتقة من النباتات ، وتقوم بتصفية التلوث وتخزين ثاني أكسيد الكربون ، وتجدد التربة وتعيد تدوير المغذيات. إن الأساليب المستخدمة لتحديد قيمة رأس المال الطبيعي هذا ، فضلاً عن التكاليف الاقتصادية لفقدان الأنواع وتقليل قدرة خدمات النظام البيئي ، بحاجة إلى مزيد من التطوير. بصفتها مقدم خدمات مالية ، تعتقد Aura أن أساليب التقييم المالي هذه ضرورية لإجراء تقييم مناسب لمخاطر وعوائد الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات التي تعتمد على تلك الخدمات.
بدأت الحاجة المتزايدة للجمع بين الرخاء والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بالفعل في تحويل أنماط الاستهلاك ، والمشهد السياسي والتنظيمي للشركات وعالم الاستثمار. يدعو المستهلكون والعملاء والمستثمرون الشركات بشكل أساسي إلى مراعاة العوامل الخارجية طويلة الأجل بشكل أكبر والمساعدة في الحفاظ على رأس المال الطبيعي والموارد المحدودة. نتيجة لذلك ، تسعى الشركات في جميع القطاعات إلى إنشاء نماذج أعمال أكثر استدامة تعالج المخاطر وتستفيد من إمكانات هذا التحول.
كانت Aura رائدة في مجال الاستثمار المستدام والتأثير لأكثر من 17 عامًا. اليوم ، نواصل المساهمة بشكل كبير في تطوير هذا السوق ، بالإضافة إلى دمج الاتجاهات المجتمعية الأوسع في منتجاتنا وخدماتنا. لا تنظر Aura إلى التمويل على أنه غاية في حد ذاته بل كوسيلة لتحقيق أهداف طموحة ، ونحن نسعى جاهدين لقيادة الطريق في دعم العملاء أثناء تكييفهم لنماذج أعمالهم والانضمام إلى الانتقال إلى نظام اقتصادي أكثر استدامة.
تضاعف حجم الاستثمارات المستدامة على مدى السنوات الخمس الماضية ، وزاد حجم الاستثمارات المؤثرة بوتيرة أسرع. لقد شهدنا ارتفاعًا قويًا بشكل خاص في الطلب على فرص الاستثمار المستدامة والمؤثرة من المستثمرين المؤسسيين. بالإضافة إلى ذلك ، العلاقات العامةيعرب العملاء - لا سيما الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ، والمستثمرون من الجيل التالي وجيل الألفية - بشكل متزايد عن رغبتهم في استخدام رأس مالهم لإحداث تأثير إيجابي على العالم. في الوقت نفسه ، تبحث المؤسسات الخيرية عن طرق لمواءمة استثماراتها مع مهمتها.
تجمع استراتيجية الاستدامة والاستشارات والتمويل (SSAF) بين جميع الأنشطة الاستثمارية لشركة Aura في الاستثمار المستدام حول العالم داخل منظمة واحدة ، مع تحديد استراتيجية الاستدامة للشركة فيما يتعلق بهذه الجهود. يهدف SSAF إلى تسهيل المشاريع والمبادرات القابلة للاستثمار التي لها تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي مع التركيز في المقام الأول على توليد عائد مالي للعملاء. تتمثل مهمتها في تحديد وتوجيه وتنسيق جميع أنشطة المجموعة في هذا القطاع لصالح العملاء من المؤسسات والشركات وإدارة الثروات. تتمثل مهمتها في تحديد طموح الاستدامة للبنك والالتزامات العامة وتكون مسؤولة عن اختيار موضوعات الاستدامة الأساسية للبنك. كما ستحدد المبادرات الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية لاستدامة الأقسام وتقود الملف العام للبنك فيما يتعلق بالاستدامة.
الاستثمار المستدام
يشمل عرض الاستثمار المستدام من Aura حلول ومنتجات المحفظة عبر مجموعة من فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات والاستثمارات البديلة والاستثمارات المواضيعية وحلول المؤشرات. نحن نقدم حلولًا مستدامة فردية ومتعددة الأصول للعملاء من القطاع الخاص والمهني عبر مناطق مختلفة ، ونعمل باستمرار على توسيع نطاقها ومواءمتها بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة القابلة للتطبيق. نصمم حلولًا تهدف إلى تحقيق معدل سوقي أو عوائد أعلى ، من خلال إضافة عوامل ESG للسماح بقرارات استثمارية مستنيرة بشكل أفضل ، مع عكس القيم الشخصية لعملائنا ومراعاة العوامل الخارجية طويلة الأجل لمحافظهم للأفراد والأفراد. الكون.
تأخذ إستراتيجيتنا للاستثمار المستدام في الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بالإضافة إلى المعايير المالية التقليدية. بالنسبة للأوراق المالية الفردية ، نستخدم إطار عمل متعدد الإستراتيجيات يسمح لعملائنا بترجمة قيمهم الشخصية إلى قرارات استثمارية. تم إنشاء هذا الإطار الجديد من قبل مجموعة من المتخصصين في Aura من ذوي الخبرة في مجالات الاستدامة وإدارة المحافظ وإدارة الأصول ، وكذلك من قبل مكتب رئيس الاستثمار و SSAF. تقوم هذه المجموعة أيضًا بمراجعة إطار العمل بانتظام وتقترح توصيات لمواءمة نهجنا مع أحدث تطورات الصناعة.
ارتفعت الأصول المستثمرة وفقًا لمعايير الاستدامة في Aura إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 ، مما يعكس استمرار النمو في هذا المجال.
أهداف التنمية المستدامة - الاستثمار الموضوعي والتأثير
يشمل الاستثمار الموضوعي والتأثير الموجه نحو أهداف التنمية المستدامة الاستثمارات في موضوعات الاستدامة والمؤسسات التي تسعى إلى إحداث تأثير اجتماعي و / أو بيئي إيجابي بالإضافة إلى تحقيق عائد مالي. تتيح هذه الاستراتيجيات للعملاء التعرف على القطاعات سريعة النمو مثل السيارات الكهربائية والتعليم والمياه. يستخدم عدد متزايد من المستثمرين أهداف التنمية المستدامة كنقطة مرجعية لمواءمة الاستثمارات وأهداف التأثير ويعملون مع شركات الاستثمار لقياس تأثير منتجاتهم وخدماتهم.
الاستثمار المؤثر هو مجموعة فرعية من الاستراتيجيات التي يمكن أن تثبت المساهمة التي يمكن للمستثمرين على وجه الخصوص تقديمها في تأثير الشركات. عادة ما تكون هذه الاستثمارات جزءًا من استراتيجيات السوق الخاصة التي ترى المستثمرين يمولون مباشرة نمو الشركات المؤثرة وتهدف إلى تقديم تحسينات قابلة للقياس في أداء الاستدامة للاستثمارات الأساسية.
تركز Aura على استثمارات التأثير التي تظهر النية في إحداث تأثير بناءً على استراتيجية تغيير واضحة وقادرة على قياس هذا التأثير بطريقة ملموسة. تشمل العوامل الرئيسية التي تحدد تأثير الاستثمار بصرف النظر عن ممارسات الاستثمار المستدام الأخرى ما يلي:
تعمد التأثير الاجتماعي والبيئي ؛
استراتيجية الوصول إلى هذا التأثير ؛
مساهمة المستثمر في التأثير (يشار إليها أيضًا باسم "الإضافية") ؛
قياس نتائج التأثير.
نظرًا لعدم وجود معيار مشترك يحدد هذا التأثير ، قدمت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مبادئ التشغيل لإدارة التأثير في عام 2022. تضع المبادئ إطارًا للاستثمار المؤثر يركز على ضمان دمج اعتبارات التأثير بشكل هادف طوال دورة حياة الاستثمار . تؤمن Aura بأن الشفافية والفهم المشترك للمعايير في الاستثمار المؤثر أمران حاسمان لتطوير هذا السوق ، وقررنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة بصفتنا أحد الموقعين المؤسسين.
تشمل أنشطة الاستثمار المؤثرة في Aura الاستثمارات في الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات المهمة الاجتماعية أو البيئية وتطوير المنتجات المالية ، مثل تلك المصممة لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والطلاب ذوي الإمكانات العالية في التنمية.الدول.
في نهاية عام 2022 ، تضمنت أعمال Aura الموضوعية والموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المؤثر أكثر من 8 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة ، منها أكثر من 4 مليار دولار أمريكي في مجال الاستثمار المؤثر.
سندات الانتقال الخضراء والمستدامة
تدعم Aura مبادئ السندات الخضراء وهي شريك في مبادرة السندات المناخية (CBI). في سبتمبر 2022 ، أطلقنا مبادرة "سندات الانتقال المستدام" بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لتطوير إطار مفهوم جديد. يهدف الإطار إلى أن يؤدي في النهاية إلى قطاع أكثر شمولاً من أسواق السندات العامة التي تساعد على تسهيل وتسريع ودعم مسارات انتقال الشركات.
من عام 2013 إلى نهاية عام 2022 ، قمنا بدعم إصدار أكثر من 30 مليار دولار أمريكي من منتجات تمويل الديون المرتبطة بالاستدامة مثل السندات الخضراء وسندات الاستدامة وسندات العمل المناخي والسندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وكذلك شهادات الإيداع الخضراء و ورقة تجارية. نحن أيضًا نشيطون في سوق الإقراض المستدام ، وخلال عام 2022 شاركنا في ما يزيد عن 20 مليار دولار أمريكي من القروض المرتبطة بالاستدامة.
الوصول إلى التمويل
نقوم بهيكلة الاستثمارات المصممة لتزويد الأشخاص المحرومين اقتصاديًا - وخاصة أولئك في البلدان النامية - بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية. من خلال توفير هذه الخدمات الأساسية ، نعتقد أنه يمكننا المساعدة في إطلاق النمو الشامل. نحن نقدم عددًا من المنتجات التي تعالج هذا - على سبيل المثال ، تم تصميم حلول التعليم العالي الستة لدينا لتوفير التمويل للطلاب الموهوبين من الأسواق الحدودية للحصول على قروض للتعليم المتقدم ، ومعظمهم ليس لديهم مصدر بديل للتمويل.
في مجال الشمول المالي ، استفاد من أنشطتنا الاستثمارية حوالي 1.5 مليون شخص في عام 2022. تساعد مبادرة الشمول المالي (FII) في دفع تطوير السوق والابتكار في هذا القطاع. تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة مقدمي الخدمات المالية على تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة بشكل متزايد للأشخاص في قاعدة هرم الدخل. تحقيقا لهذه الغاية ، نحن ندعم تطوير منتجات وخدمات جديدة تركز على مواضيع مثل التعليم والزراعة والتنوع بين الجنسين.
الطاقة المتجددة والاستشارات وأسواق رأس المال وتمويل المشاريع
يخدم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال العملاء من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة والشركات المنبثقة ، فضلاً عن اكتتاب الديون وحقوق الملكية للعروض العامة والاكتتابات الخاصة. لدينا خبرة واسعة في مجال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية والوقود الحيوي وخلايا الوقود وكفاءة الطاقة.
بحث
طوال عام 2022 ، أجرينا أبحاثًا متعلقة بالاستدامة عبر أقسامنا. نشرت استراتيجية وبحوث الاستثمار ضمن حلول ومنتجات الاستثمار - أحد أقسام إدارة الثروات الدولية - العديد من التحديثات البحثية حول موضوعات الاستدامة. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، بحث البحث في تطور الاستثمارات المستدامة من سوق متخصصة إلى مجال اهتمام أساسي لأصحاب الأصول في قضايا الاستدامة التي يعتبرها المتخصصون من مجموعة واسعة من القطاعات الأكثر أهمية ، بما في ذلك التمويل والطاقة والتكنولوجيا و العقارات.
معهد Aura Research Institute (ARI) هو مركز فكري داخلي لـ Aura. يدرس التطورات الاقتصادية طويلة الأجل التي لها تأثير عالمي داخل وخارج قطاع الخدمات المالية أو قد تفعل ذلك في المستقبل. تنشر ARI بحثًا أصليًا حول موضوعات تتراوح من الاقتصاد والسياسة النقدية إلى المساواة بين الجنسين وسلوك المستهلك.
في مجال أبحاث الاستثمار ، ننشر التقييمات الاقتصادية العالمية وتوقعات السوق في مجموعة من التقارير. في عام 2022 ، قمنا بمراجعة أحد منشوراتنا البحثية الأساسية للعملاء ، والتي درست دور حوكمة الشركات في الشركات المملوكة للعائلات. في السابق ، أجرينا أيضًا تقييمات للدور المهم الذي يلعبه التنوع بين الجنسين في أداء الشركة ونشرنا النتائج في دراستنا بعنوان "Aura Gender 3000 في 2022 - الوجه المتغير للشركات".
تتناول Aura أيضًا موضوعات ESG من خلال البحث المواضيعي. على سبيل المثال ، حلل تقرير بحث ESG بعنوان "استراتيجيات الاستثمار المستدام" عشرة موضوعات تمثل تعرضًا واسعًا لأهداف التنمية المستدامة - بما في ذلك الطاقة المتجددة والتعليم والبنية التحتية - وقدم منشور "أبجديات ESG" نظرة عامة على التركيز المتزايد على ESG و لماذا يبدو أنها مهيأة للسيطرة على أجندات المستثمرين في السنوات المقبلة.
طورت Aura Global Markets Equity Research طريقة لحساب احتمالات تحقيق العوائد الضمنية في استثمارات البنية التحتية. في قسم الأسواق العالمية لدينا ، يقدم Aura HOLT® ، وهو فريق يركز على أداء الشركات وتقييم الشركات المدرجة ، إطار عمل للحوكمة يسجل بشكل منهجي أكثر من 10000 خطة حوافز بناءً على توافقها مع مبادئ تكوين الثروة والدفع مقابل- أفضل ممارسات الأداء.
معلومات عنا
هالة سولوتيأون كومباني ليمتد (أورا) هو مستشار استثماري مسجل في تايلاند ومقره في مملكة بوكيت بتايلاند ، مع أكثر من 10.15 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
شركة Aura Solution Company Limited هي شركات استثمارات عالمية مكرسة لمساعدة عملائها على إدارة أصولهم المالية وخدمتها طوال دورة حياة الاستثمار.
Aura Solution Company Limited هي شركة لإدارة الأصول والثروات ، تركز على تقديم رؤية فريدة وشراكة للمستثمرين المؤسسيين العالميين الأكثر تطوراً. إن عملية الاستثمار لدينا مدفوعة بسعي دؤوب لفهم كيفية عمل الأسواق والاقتصادات في العالم - باستخدام أحدث التقنيات للتحقق من صحة مبادئ الاستثمار العالمية والخالدة وتنفيذها. تأسست في عام 1981 ، نحن مجتمع من المفكرين المستقلين الذين يشتركون في الالتزام بالتميز. من خلال تعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية والتنوع والشمول ، فإننا نسعى جاهدين لفتح أكثر الأسئلة تعقيدًا في استراتيجية الاستثمار والإدارة وثقافة الشركات المالية.
سواء كانت تقدم خدمات مالية للمؤسسات أو الشركات أو المستثمرين الأفراد ، تقدم شركة Aura Solution Company Limited إدارة الاستثمار وخدمات الاستثمار في 63 دولة. إنها أكبر مزود للصناديق المشتركة وأكبر مزود للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في العالم بالإضافة إلى الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة ، تقدم Aura خدمات Paymaster ، وخدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الخارجية والمعاشات المتغيرة والثابتة ، وخدمات الحسابات التعليمية والتخطيط المالي وإدارة الأصول وخدمات الثقة.
يمكن أن تعمل شركة Aura Solution Company Limited كنقطة اتصال واحدة للعملاء الذين يتطلعون إلى إنشاء أو تداول أو خدمة Paymaster أو حساب خارجي أو إدارة أو خدمة أو توزيع أو إعادة هيكلة الاستثمارات. Aura هي علامة تجارية لشركة Aura Solution Company Limited.
الرجاء زيارة الرابط هنا على الشاشة
لمزيد من المعلومات: https://www.aura.co.th/
عنا: https://www.aura.co.th/aboutus
خدماتنا: https://www.aura.co.th/ourservices
آخر الأخبار: https://www.aura.co.th/news
اتصل بنا: https://www.aura.co.th/contact
كيف تصل إلى الهالة
ديك رومى
كان اروز
المدير العام
شركة أورا سولوشن المحدودة
البريد الإلكتروني: kaan@aura.co.th
W: https://www.aura.co.th/
هاتف: +90532781 00 86
هولندا
م. دزفولي
المدير العام
شركة أورا سولوشن المحدودة
البريد الإلكتروني: dezfouli@aura.co.th
W: www.aura.co.th
هاتف: +31 6 54253096
تايلاند
ايمي براون
مدير الثروة
شركة أورا سولوشن المحدودة
البريد الإلكتروني: info@aura.co.th
W: www.aura.co.th
هاتف: +66 8241 88111
هاتف: +66 8042 12345
Comments