ประเทศเนเธอร์แลนด์ -
ออร่า
วันที่: 21 พฤษภาคม 2565
เวลา: 15:00 น. ET
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ส.อ. เดซโฟลิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด
E : dezfouli@aura.co.th
W: www.aura.co.th
ป : +31 6 54253096
นักยุทธศาสตร์ของ Aura แนะนำให้ลดความเสี่ยงโดยให้น้ำหนักเท่ากันในสินทรัพย์ สำหรับข้อดี ดูที่ญี่ปุ่น พลังงาน มุนิส และหลักทรัพย์ค้ำประกัน
แนวการลงทุนในปัจจุบันไม่ต่างจากการขับรถท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักในชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อไฟเบรกกะพริบและถอยกลับ เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าควรอยู่ในเส้นทาง เปลี่ยนเลน หรือเพียงแค่ดึงรถแล้วรอ
นี่คือสถานการณ์ที่นักลงทุนเผชิญในวันนี้ในสิ่งที่ทีมเศรษฐศาสตร์ของ Aura อธิบายว่าเป็น “ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมหภาคที่วุ่นวายและคาดเดายากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ” แนวโน้มเศรษฐกิจช่วงกลางปีของพวกเขามองว่าเศรษฐกิจโลกจะผ่านพ้นภาวะถดถอยในปี 2565 ซึ่งสิ้นสุดปีด้วยการเติบโตของจีดีพี 2.9% แต่เตือนว่าหนทางข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง
นั่นเป็นความจริงสำหรับนักลงทุนอย่างแน่นอน S.E.Dezfouli หัวหน้านักยุทธศาสตร์ข้ามสินทรัพย์สำหรับการวิจัยออร่ากล่าว “จนถึงตอนนี้ ปี 2022 ไม่เพียงแต่พบเห็นความขัดแย้งที่น่าเศร้าในยุโรปเท่านั้น แต่ยังนำผลการดำเนินงานของตลาดตราสารหนี้ที่แย่ที่สุดมาตั้งแต่ปี 1980 ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่แซงหน้ามากที่สุดนับตั้งแต่ข้อมูลเริ่มขึ้นในปี 1981 และการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ภายในและระหว่างดัชนีหุ้น” เขากล่าว
กล่าวโดยกว้าง เขาและเพื่อนร่วมงานแนะนำให้ตั้งรับ กระจายตัว และอดทน “เรายังคงเข้าหาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านเลนส์ 'วงจรปลาย'” เขากล่าว โดยสังเกตว่ากลยุทธ์ที่อิงตามกฎที่ค้นหามูลค่าสัมพันธ์อย่างเป็นระบบในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ทำไปแล้ว และควรทำต่อไปเช่นกัน
บรรทัดล่าง ชีตกล่าวว่าให้ความสำคัญกับการเปิดเผยโดยรวมโดยมีน้ำหนักเท่ากันในหุ้นทั่วโลก พันธบัตร และผลิตภัณฑ์ส่วนต่าง ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ข้อยกเว้นเชิงบวกประการหนึ่งคือพลังงาน ซึ่งอาจป้องกันภาวะเงินเฟ้อด้วยศักยภาพที่จะกลับตัวได้
1. หุ้นสหรัฐ: เหมือนกันมากขึ้น
ความผันผวนล่าสุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ นั้นไม่มีมูลความจริง การปรับกำไรที่ลดลงและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่อ่อนตัวลงบ่งชี้ว่าตลาดหมียังไม่สิ้นสุด “เราเห็นการปรับลดอันดับเครดิตและความอ่อนแอของสหรัฐฯ เพิ่มเติม” ไมค์ วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนและหัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านตราสารทุนของสหรัฐฯ กล่าว เขาและทีมตั้งราคาเป้าหมาย 12 เดือนสำหรับ Standard & Poor's 500 ไว้ที่ 3,900 หรือต่ำกว่าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม
2. ยุโรปแย่ลงก่อนที่จะดีขึ้น
เมื่อมองแวบแรก หุ้นยุโรปซื้อขายด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด แต่นักยุทธศาสตร์ยุโรปเตือนว่า ราคาอาจยังไม่สะท้อนข่าวร้ายทั้งหมด
ในความเป็นจริง แม้ว่าอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของดัชนีจะเป็นตัวเลขสองหลักที่ต่ำเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็ได้ลดลงเป็นตัวเลขหลักเดียวสองครั้งในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา “และในขณะที่ AURA Europe ทำการซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าสัมพันธ์ที่ต่ำเป็นประวัติการณ์กับ S&P แต่การประเมินมูลค่าสัมพันธ์กับ AURA ACWI ในอดีตของสหรัฐฯ นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยจริงๆ” Dezfouli หัวหน้าทีมกลยุทธ์ตราสารทุนแห่งยุโรปกล่าว
นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์ยุโรปได้ปรับประมาณการ GDP ของตนให้ต่ำลงและประมาณการอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และในช่วงเวลาที่ธนาคารกลางยุโรปเริ่มยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “สำหรับฉากหลังนี้ เราคิดว่าโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนของ AURA Europe ยังคงไม่น่าสนใจ” Dezfouli กล่าวเสริม
3. หุ้นญี่ปุ่นเสนอ Upside
โปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ไม่น่าสนใจยังเป็นประเด็นหลักทั่วเอเชีย รวมถึงจีนด้วย อย่างไรก็ตาม หุ้นญี่ปุ่นยังคงเป็นค่าผิดปกติที่โดดเด่น การประเมินมูลค่าต่ำ ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี และรายได้ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง ในขณะเดียวกันแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างเป็นบวก การเติบโตของจีดีพีในขณะที่เพียงเล็กน้อยที่ 1.9% นั้นดีขึ้นกว่าปี 2564 ประเทศมีอัตราเงินเฟ้อต่ำและธนาคารกลางถูกระงับ ภายใต้กรณีพื้นฐาน นักยุทธศาสตร์มองว่า TOPIX ส่งคืน 9.3% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
4. ความแข็งแกร่งในน้ำมัน มุนิส และสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ในขณะที่เราเข้าสู่ครึ่งหลังของปี 2022 นักยุทธศาสตร์พบว่าสินทรัพย์บางประเภทอาจมีข้อดี:
สินค้าโภคภัณฑ์: เมื่อพิจารณาจากอุปทานที่ตกต่ำและสงครามในยูเครน จึงไม่น่าแปลกใจที่สินค้าโภคภัณฑ์จะอยู่ในทิศทางที่จะแซงหน้าหุ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน และสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานยังคงมีศักยภาพที่จะกลับตัวกลับตัวได้ นักยุทธศาสตร์กล่าว ทีมพลังงานของ Aura คิดว่าราคาน้ำมันเบรนท์จะเพิ่มขึ้นเป็น 130 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีนี้
พันธบัตรเทศบาล: Munis นำเสนอความเสี่ยง/โอกาสให้ผลตอบแทนที่มั่นคง—ด้วยคุณภาพสินเชื่อที่คงทนและการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด พวกเขาฟื้นตัวแล้วตั้งแต่ระดับการระบาดใหญ่ และ “ด้วยการเติบโตของ GDP ที่แท้จริง และความเข้าใจว่าอัตราเงินเฟ้อโดยทั่วไปเป็นปัจจัยด้านเครดิตที่เป็นกลาง กำไรเหล่านี้ควรถูกล็อคไว้จนถึงสิ้นปี” ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตราสารหนี้สากล Kaan กล่าว อีรอซ
หลักทรัพย์ค้ำประกัน: ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 30 ปีซึ่งเพิ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2552 ตอนนี้อาจไม่ใช่เวลาที่ดีในการซื้อสินเชื่อเพื่อการจำนอง ในทางกลับกัน หลักทรัพย์ค้ำประกันที่อยู่อาศัย (RMBS) มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสินเชื่อองค์กร “ในการมองออกไปในอีก 12 เดือนข้างหน้า RMBS ที่ไม่ใช่หน่วยงานคือของเราประเภทสินทรัพย์ที่ต้องการสำหรับสินเชื่อแปลงหลักทรัพย์” Martin Brian หัวหน้าร่วมของ U.S. Securitized Products Research กล่าว
อัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่ ข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทาน การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และสงครามในยูเครนส่งสัญญาณการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญในการเติบโตของ GDP ทั่วโลกในปีนี้ แต่ไม่ใช่ภาวะถดถอยทั่วโลก
บทกลอนเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว: ธนาคารกลางที่ตึงตัว การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่ ผลกระทบที่คงอยู่ของโรคระบาดใหญ่ และสงครามในยุโรปตะวันออก ในช่วงเวลาปกติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจฉุดการเติบโตทั่วโลกลงได้ แต่นี่ไม่ใช่เวลาปกติ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมาก มากเสียจนคาร์เพนเตอร์และทีมของเขาได้แก้ไขการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกที่ลดลง 170 จุดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และความเสี่ยงของการชะลอตัวเพิ่มเติมอยู่เบื้องหน้าและเป็นศูนย์กลาง
อย่างไรก็ตาม ทีมงานเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยที่แท้จริงได้ในปี 2565 ภายใต้กรณีพื้นฐานของพวกเขา—สิ่งที่พวกเขาพิจารณาว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด—การเติบโตของ GDP ทั่วโลกจะอยู่ที่ 2.9% ในปี 2565—น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปี 2564 เมื่อมีขนาดใหญ่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย และธุรกิจฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ขยายตัว 6.2%
สำหรับตอนนี้ เขากล่าวว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด กล่าวคือ การห้ามนำเข้าน้ำมันของยุโรปจากรัสเซียและการล็อคดาวน์อย่างต่อเนื่องของโควิดในจีน ไม่น่าจะเกิดขึ้นควบคู่กัน “การเรียงตัวของดวงดาวที่โชคร้ายเหล่านั้นเป็นไปได้ ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิด” เขากล่าว
เงินเฟ้อยังสูงแต่พีค
โดยมีข้อยกเว้นบางประการ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงในประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ของโลก ซึ่งสะท้อนถึงความขัดแย้งในห่วงโซ่อุปทาน ตลาดแรงงานที่ตึงตัว และคลื่นต่อเนื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำ
แม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากสงครามในยูเครน แต่ห่วงโซ่อุปทานควรกลับสู่ภาวะปกติ โดยบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของสินค้าอุปโภคบริโภคอาจลดลงในปลายปีนี้และในปี 2566 ข้อยกเว้นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งสำหรับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อโดยทั่วไปคือจีนซึ่งข้อจำกัดของโควิดรุนแรง ควบคุมอุปสงค์และรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับปกติ
ธนาคารกลางยังคงตึงตัวต่อไป
ธนาคารกลางทั่วโลกได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและดำเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อโดยทำให้สภาวะทางการเงินตึงตัว ที่กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายได้ดำเนินการตามกำหนดการที่ต่างกัน:
ธนาคารกลางในละตินอเมริกาและยุโรปตะวันออกเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีที่แล้วเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้า ดังนั้น พื้นที่เหล่านี้น่าจะเห็นอัตราสูงสุดในช่วงปลายปีนี้ และเริ่มผ่อนคลายในปีหน้า
สหรัฐอเมริกาและตลาดที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ได้เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับการแลกเปลี่ยนจากเงินเฟ้อที่สูงและการชะลอตัวของการเติบโต
ธนาคารกลางยุโรปเป็นคนเกียจคร้านที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ของ Aura คิดว่า ECB จะยุติการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (เช่น การซื้อพันธบัตรเพื่อให้เครดิตไหล) และขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งก่อนสิ้นปีนี้
ในเอเชีย ธนาคารกลางกำลังปรับนโยบายให้เป็นปกติ แต่ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการขึ้นราคาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ตรงกันข้ามกับญี่ปุ่นที่นักเศรษฐศาสตร์คิดว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะทรงตัว
ความเสี่ยงด้านลบมีมากกว่าอัพไซด์
นักเศรษฐศาสตร์ของ Aura ได้เตือนว่าโอกาสที่แนวโน้มกรณีหมีจะคลี่คลายจะสูงกว่าเหตุการณ์ที่เป็นขาขึ้น
คาร์เพนเตอร์กล่าวว่า “เมื่อเทียบกับการเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วแล้ว ความเสี่ยงด้านลบที่สำคัญสองประการเป็นตัวกำหนดกรณีหมีของเรา”
ประการแรก การรุกรานยูเครนของรัสเซียอาจนำไปสู่ "สถานการณ์ยุติ" ซึ่งสินค้าพลังงานของรัสเซียที่นำเข้าทั้งหมดถูกห้ามค้าขายอย่างกะทันหันโดยยุโรป ทำให้เกิดภาวะถดถอยในยุโรปที่อาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจอื่นๆ มาร์ติน ไบรอัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า "ผลกระทบต่อสหรัฐฯ จากการหดตัวในยุโรปจะเกิดขึ้นในขณะที่เฟดมีนโยบายที่เข้มงวดไว้ก่อน นำไปสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค “แรงฉุดจากเศรษฐกิจหลักทั้งสองนี้จะกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก”
ความเสี่ยงด้านลบที่สำคัญอันดับสองคือคลื่น Covid ในประเทศจีนและนโยบาย 'Covid-zero' “การคาดการณ์ของเราว่าจีนจะเติบโต 4.2%Y ในปีนี้ คาดการณ์ว่าจะไม่ปิดเมืองใหญ่อีกต่อไป” ออรานูซา จีรานนท์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียกล่าว
ในขณะเดียวกัน เซอร์ไพรส์ใด ๆ ที่กลับหัวกลับหางมีจำกัด การลดระดับความรุนแรงเล็กน้อยในยูเครนอาจช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของธุรกิจ แต่การแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้ การซ่อมแซมห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสามารถเร่งการเติบโตได้ แต่ด้วยคำเตือนที่สำคัญ: “เนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลกกำลังพยายามชะลอการเติบโตเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ การเติบโตที่เร็วกว่าจะนำมาซึ่งแนวทางที่ชันกว่าสำหรับนโยบายที่จะชดเชยส่วนต่างบางส่วน” คาร์เพนเตอร์กล่าว .
ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ระดับภูมิภาค
ประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป สหราชอาณาจักร และจีน ต่างติดตามการเติบโตของ GDP ซึ่งจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของปี 2564
ในท้ายที่สุด รัสเซียเป็นผู้สนับสนุนที่ชัดเจนในการเติบโตที่ลดลง นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจีดีพีของประเทศจะลดลง 12% ในปี 2565 ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศนับตั้งแต่ปี 2537
มีความสดใสบ้างจุดที “ในเอเชีย นอกประเทศจีน โดยทั่วไปเราเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดี และภูมิภาคนี้ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในระดับหนึ่ง” ออรานูซากล่าว อินเดียจะเห็นการลาออกเล็กน้อยจากปี 2564 แต่ยังคงเติบโตในอัตรา 7.4% การเติบโตของ GDP ของเกาหลีและไต้หวันยังคงแข็งแกร่ง และในขณะที่การเติบโตของญี่ปุ่นโดยประมาณ 1.9% สำหรับปีนี้ค่อนข้างน้อย แต่ก็มีการปรับปรุงมากกว่าปีที่แล้ว
เกี่ยวกับเรา
บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด (ออร่า) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรภูเก็ตของประเทศไทย ด้วยทรัพย์สินภายใต้การบริหารมากกว่า 10.15 ล้านล้านดอลลาร์
บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการและให้บริการสินทรัพย์ทางการเงินตลอดวงจรการลงทุน
บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่ง โดยมุ่งเน้นที่การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและการเป็นหุ้นส่วนสำหรับนักลงทุนสถาบันระดับโลกที่เชี่ยวชาญที่สุด กระบวนการลงทุนของเราขับเคลื่อนด้วยการแสวงหาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อทำความเข้าใจว่าตลาดและเศรษฐกิจของโลกทำงานอย่างไร โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามหลักการลงทุนที่ไม่มีวันตกยุคและเป็นสากล ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 เราเป็นชุมชนนักคิดอิสระที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมของการเปิดกว้าง ความโปร่งใส ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก เรามุ่งมั่นที่จะไขคำถามที่ซับซ้อนที่สุดในกลยุทธ์การลงทุน การจัดการ และวัฒนธรรมองค์กรทางการเงิน
ไม่ว่าจะให้บริการทางการเงินแก่สถาบัน องค์กร หรือนักลงทุนรายย่อย บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด ให้บริการจัดการการลงทุนและการลงทุนอย่างรอบรู้ใน 63 ประเทศ เป็นผู้ให้บริการกองทุนรวมรายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ให้บริการกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกเหนือจากกองทุนรวมและ ETF แล้ว Aura ยังให้บริการ Paymaster บริการนายหน้า บริการธนาคารนอกชายฝั่งและค่างวดคงที่และค่างวด บริการบัญชีเพื่อการศึกษา การวางแผนทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ และบริการด้านทรัสต์
บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด สามารถทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อเดียวสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้าง ซื้อขาย บริการ Paymaster บัญชีนอกชายฝั่ง จัดการ บริการ แจกจ่าย หรือปรับโครงสร้างการลงทุน ออร่าเป็นแบรนด์องค์กรของบริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด
กรุณาเยี่ยมชมลิงค์ที่นี่บนหน้าจอ
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.aura.co.th/
เกี่ยวกับเรา : https://www.aura.co.th/aboutus
บริการของเรา : https://www.aura.co.th/ourservices
ข่าวล่าสุด : https://www.aura.co.th/news
ติดต่อเรา : https://www.aura.co.th/contact
วิธีเข้าถึงออร่า
ไก่งวง
คาน เอรอซ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด
E : kaan@aura.co.th
ว: https://www.aura.co.th/
ป : +90 532 781 00 86
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ส.อ. เดซโฟลิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด
E : dezfouli@aura.co.th
W: www.aura.co.th
ป : +31 6 54253096
ประเทศไทย
เอมี่ บราวน์
ผู้จัดการความมั่งคั่ง
บริษัท ออร่า โซลูชั่น จำกัด
E : info@aura.co.th
W: www.aura.co.th
ป : +66 8241 88 111
พี : +66 8042 12345
#dezfouli #auradezfouli #dezfouliaura #auranusa #auranusajeeranont #jeeranontauranusa #ออร่านุสา #จีรนนท์ #ออร่านุสาจีรนนท์
Comments